фондовый рынок (биржи)

Психология инвестирования.

В среду акции Super Micro резко упали более чем на 30% после сообщения о том, что аудитор компании - Ernst & Young (EY) - отказался продолжать работу из-за серьёзных разногласий с руководством и обеспокоенности по поводу управления и независимости совета директоров. Отставка EY усилила опасения инвесторов по поводу практики бухгалтерского учета в Super Micro, производителя серверов и компьютеров для крупных компаний, включая Nvidia, AMD и Intel. Падение акций и проблемы с аудитором привлекли внимание к внутреннему контролю и корпоративному управлению компании.

Решение ЦБ по ставке 21%, новая реальность. Как чувствует себя фондовый рынок. Фонды денежного рынка - чем они лучше банковских депозитов. Встреча BRICS, есть ли какая-то польза для фондового рынка. Какие акции оказались лучше/хуже рынка в октябре 2024. Какие стратегии на фондовом рынке России сегодня надо выбирать частным инвесторам. В гостях у Яна Арта – акционер финансового брокера “Август” Игорь Исаев и управляющий активами финансового брокера “Август” Алексей Бачеров.

Фармацевтическая компания AbbVie повысила прогноз годовой прибыли, чему способствовали высокие продажи её новейших препаратов — Skyrizi и Rinvoq, которые успешно компенсировали снижение выручки от знаменитого лекарства Humira. В третьем квартале AbbVie превзошла ожидания аналитиков с Уолл-стрит, что позитивно отразилось на акциях компании, которые выросли более чем на 4% в первые часы торгов.

Акции компании Reddit, популярной социальной платформы, взлетели более чем на 40% на фоне неожиданной прибыли за третий квартал 2024 года и уверенного прогноза на будущее. Успех компании обусловлен значительным ростом выручки, увеличением числа пользователей и улучшением прибыльности, что укрепило позиции Reddit на рынке социальных медиа.

Biogen, одна из крупнейших биотехнологических компаний мира, опубликовала впечатляющие результаты за третий квартал 2024 года, превзойдя прогнозы аналитиков по прибыли и выручке. Основной движущей силой роста стала продажа препарата от болезни Альцгеймера Leqembi, который Biogen разработала совместно с японской фармацевтической компанией Eisai. Успех нового препарата привел к повышению прогноза на 2024 год, несмотря на общее снижение выручки компании по некоторым направлениям.

Пищевой гигант Kraft Heinz снизил прогнозы на 2024 год на фоне падения спроса, вызванного повышением цен. Объявление об изменении прогнозов вызвало падение акций компании более чем на 3% на открытии торгов в среду, в то время как опубликованные результаты за третий квартал показали резкое снижение выручки.

В среду фармацевтический гигант Eli Lilly сообщил о снижении прогнозов на текущий год, что привело к падению акций компании более чем на 10% на премаркете. Это произошло после разочаровывающих финансовых результатов за третий квартал: спрос на популярные препараты для похудения и лечения диабета — Zepbound и Mounjaro — не оправдал ожиданий аналитиков. Спрос на инъекционные препараты Eli Lilly значительно превысил предложение, что привело к нехватке продуктов в аптеках, однако компания надеется восполнить дефицит, усилив производство.

Крупнейшие китайские банки опубликовали отчет о росте прибыли в третьем квартале 2024 года, несмотря на снижение чистой процентной маржи (NIM) и слабый спрос на кредиты. Лидером оказался Agricultural Bank of China Ltd (AgBank), который сообщил о росте чистой прибыли на 5,88%, а другие ведущие банки страны также показали положительные результаты. Однако, несмотря на рост прибыли, китайские банки сталкиваются с серьезными вызовами, связанными с поддержкой экономики, стабилизацией прибыльности и кризисом в секторе недвижимости.

Компания Caterpillar, ведущий производитель строительной и сельскохозяйственной техники, объявила о снижении годового прогноза по продажам, что вызвало падение акций компании более чем на 3% на премаркете в среду. Замедление спроса связано с продолжающимся ростом затрат по займам, инфляционными рисками и снижением доходов фермеров, что подрывает динамику спроса на технику. Несмотря на это, Caterpillar сохраняет оптимизм в отношении операционной прибыли за год благодаря росту цен.

Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Германии, сообщил о значительном снижении операционной прибыли в третьем квартале 2024 года на фоне масштабной реструктуризации. Прибыль снизилась на 42%, что отражает сложные условия на автомобильном рынке Европы и необходимость компании сокращать затраты. Volkswagen, столкнувшийся с трудностями из-за высокой конкуренции и снижения спроса, предпринимает шаги для оптимизации затрат и повышения эффективности, включая возможное закрытие заводов и масштабное сокращение рабочих мест.

Chipotle Mexican Grill отчиталась о результатах третьего квартала 2024 года, которые оказались неоднозначными, несмотря на стабильный рост посещаемости её ресторанов. Не дотянув до прогнозов по выручке, компания отметила увеличение расходов на продукты питания, что также оказало давление на общие финансовые результаты.

Snap, владеющая популярным приложением для обмена сообщениями Snapchat, представила сильные финансовые результаты, превзошедшие ожидания Уолл-стрит по выручке и количеству пользователей. Несмотря на ожесточенную конкуренцию на этом рынке, Snap смогла привлечь внимание рекламодателей новыми функциями и анонсировала выкуп акций на сумму $500 млн, что поддержало рост её рыночной стоимости.

В третьем квартале 2024 года корпорация Alphabet, материнская компания Google, представила финансовый отчет, который превзошел прогнозы аналитиков и инвесторов. Особенно впечатляющими оказались результаты облачного подразделения компании Google Cloud, что вызвало рост акций Alphabet более чем на 5% на постмаркете во вторник.

В третьем квартале 2024 года крупнейший швейцарский банк UBS продемонстрировал рекордные финансовые результаты, превзойдя ожидания аналитиков и акционеров. Чистая прибыль банка составила $1,4 млрд, что почти вдвое превышает прогнозируемые $740 млн.

Некоторые эксперты Уолл-стрит полагают, что для частных инвесторов настало время для компаний средней капитализации. Есть версия, что в ближайшие кварталы акции таких компаний смогут продемонстрировать опережающие показатели по сравнению с широким рынком.

Стабильный рост и первые дивиденды.

Во вторник акции Trump Media & Technology Group (DJT), контролируемой Дональдом Трампом, привлекли внимание рынка, показав необычно высокую волатильность и несколько остановок торговли на бирже Nasdaq. Торги начались с резкого подъема на 14%, что привело к первой приостановке в 9:36 утра по восточному времени на пять минут. Однако остановки продолжились, поскольку цена акций колебалась в обоих направлениях.

Крупнейший американский застройщик D.R. Horton сообщил о снижении прогноза по выручке и поставкам жилья на 2025 год. Причиной стали колебания ставок по ипотеке, из-за которых многие потенциальные покупатели предпочли отложить приобретение жилья. Опубликованные результаты за четвертый квартал не оправдали ожиданий аналитиков, что привело к падению акций D.R. Horton более чем на 11% в первые часы торгов, а также к снижению котировок других застройщиков, таких как Lennar и PulteGroup.

McDonald's отчиталась о положительных результатах за третий квартал 2024 года: прибыль и выручка сети превысили ожидания аналитиков, чему способствовал рост продаж в США и эффективные маркетинговые акции. Однако инвесторов беспокоит недавняя вспышка кишечной инфекции, связанная с бургерами Quarter Pounder, которая уже вызвала негативное влияние на посещаемость и дневные продажи. Дополнительные сложности для McDonald's возникают и на международных рынках, где спрос остается под давлением.

Акции VF Corp, производителя обуви и одежды под брендом Vans, взлетели более чем на 18% на открытии торгов после известия о прибыли, что стало результатом успешных мер по оздоровлению компании после двух кварталов убытков. Это событие вдохновило инвесторов начать делать ставки на более быстрое восстановление бизнеса, который в последние годы испытывал значительные трудности.

Фармацевтический гигант Pfizer представил свои финансовые результаты за третий квартал 2024 года, которые показали существенный рост выручки и прибыли, превысивший ожидания аналитиков. Основными факторами успеха стали продажи вакцины против COVID-19 и противовирусного препарата Paxlovid, а также новые препараты, которые помогли компании повысить свои финансовые показатели. На фоне этого компания пересмотрела свой годовой прогноз и увеличила ожидания по прибыли и выручке.

Финансовый гигант PayPal представил итоги третьего квартала 2024 года, которые показали более высокую прибыль, чем ожидали аналитики, несмотря на небольшое отставание в выручке. Основными драйверами стали внедрение новых продуктов, активное развитие стратегических партнерств и усилия по улучшению монетизации ключевых сервисов.

Royal Caribbean вновь повысила свой годовой прогноз по прибыли, указывая на устойчивый рост спроса на круизы, особенно на частные направления и прохладные климатические регионы, а также на увеличение цен на билеты. Это стало четвертым повышением прогноза за 2024 год, и компания ожидает, что высокий спрос сохранится, поскольку путешественники не только приобретают круизы, но и активно тратят средства на развлечения и услуги на борту.

В третьем квартале испанский банк Santander оказался под давлением из-за снижения процентных ставок в еврозоне. Однако снижение резервов на возможные потери по ссудам и оптимизация расходов позволили компании достичь рекордного уровня квартальной прибыли.

Американский автопроизводитель Ford Motor снизил прогноз по прибыли на 2024 год, что вызвало падение его акций более чем на 5% на премаркете во вторник. Решение связано с нарастающей ценовой конкуренцией на рынке электромобилей и высокими операционными расходами, включая проблемы с цепочкой поставок и последствия природных катастроф.

Adidas отчиталась о сильном росте продаж в регионе Большого Китая в третьем квартале 2024 года, достигнув рекордных значений с начала 2022 года. В то же время бренд зафиксировал улучшение продаж в Северной Америке, несмотря на снижение общего спроса на рынке. Это стало возможным благодаря удачному обновлению имиджа и повышению привлекательности классических моделей бренда.

Европейский финансовый гигант HSBC во вторник объявил о расширении программы по выкупу акций на сумму $3 млрд. Такое решение было принято после публикации результатов за третий квартал, которые превзошли ожидания аналитиков благодаря росту выручки и успехам подразделений по управлению благосостоянием и индивидуальному банковскому обслуживанию (Private banking).

Британская нефтегазовая компания BP отчиталась о самом низком уровне квартальной прибыли за последние четыре года. Причиной стали значительно упавшие цены на сырую нефть и снижение рентабельности переработки.

Российский фондовый рынок, что дальше: падение, стагнация или новый подъем? Золото, нефть, курс рубля и курс доллара: что ждать до конца года, на что обращать внимание. IPO на российском рынке. Ждать ли возрождения “Газпрома”. Биржи в ожидании исхода президентских выборов в США. Большое ралли на Уолл-стрит: рекорды оптимизма и маленькая черная тучка на горизонте. Большое обучение инвесторов, инвестсоветников и аналитиков и второй диплом ВШЭ. Сверим часы с инвесторами: глава аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев, управляющий активами финансового брокера «Август» Алексей Бачеров, главный редактор Finversia Ян Арт.