В среду, 26 января, мировые фондовые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику в ожидании, что сегодня вечером ФРС США объявит о своих первых решениях в 2022 г. От финансового регулятора пока не ждут поднятия ставок уже на этом заседании, но рынку важно, будет ли ужесточаться риторика ФРС по поводу повышения ставок в апреле, или регулятор смягчит формулировки для того, чтобы поддержать падающие рынки в условиях геополитической напряженности.

Цены на нефть с начала этой недели хоть и показывали локальные снижения, но в целом котировки Brent не отходят далеко из текущей зоны консолидации 85-88 $/барр. Многие инвесторы, купившие ранее нефтяные контракты просто держат достигнутые уровни, в желании забрать прибыль во время очередной экспирации мартовских месячных контрактов Brent в конце этого месяца. Опасения по поводу сокращения предложения нефти на фоне геополитической напряженности в последнее время не дают ценам снижаться.

В среду 26 января, пара EUR/USD снижается на 0,08% и торгуется у отметки в 1,1293. Индекс доллара DXY растет на 0,07% и находится у отметки в 96,03.

Сектор российских давление в корпоративном сегменте сохраняется.

Во вторник, 25 января, российские индексы совершили попытку отскока после значительного падения накануне, однако, эта попытка не выглядит убедительной. На общем пока не слишком оптимистичном внешнем фоне игроки не спешат подбирать подешевевшие акции.

Во вторник, 25 января, настроения на мировых фондовых рынках остаются противоречивыми. Днем ранее американские индексы начали торги снижением на 2-3% на фоне ожиданий, что на предстоящем заседании ФРС США риторика регулятора окажется довольно жесткой. Инвесторы ожидают, что Федрезерв прояснит планы относительно поднятия ставки и возможного сокращения баланса. Определенное давление на американский рынок оказывает и геополитика, поскольку ФРС не может не считаться с рисками ухудшения взаимоотношений с Россией. Однако к концу торговой сессии американские индексы смогли не только отыграть просадку, но и выйти в плюс, причем наибольший рост – на 0,6% – продемонстрировал индекс Nasdaq Composite, тогда как индексы S&P 500 и DJIA подросли на 0,3%.

В ходе торгов в понедельник нефть показала высокую внутридневную волатильность. Котировки мартовских фьючерсов Brent поднимались в район $89/барр, потом падали до $85/барр, и к утру вторника опять восстановились до $87/барр. Нервозность нефтяных цен перекликается с динамикой настроений, идущих с мировых фондовых бирж.

Во вторник 25 января, пара EUR/USD снижается на 0,15% и торгуется у отметки в 1,1309. Индекс доллара DXY растет на 0,07% и находится у отметки в 95,97.

Геополитика продолжает править бал, и инвесторам ничего не остается кроме как подсчитывать потери.

В понедельник, 24 января, торги на российском рынке завершились в красной зоне. Словесные интервенции и прения лидеров России, Украины, Европы и США не утихают, что привело к продолжению распродаж на российском рынке. В выходные Соединенные Штаты объявили о возможной эвакуации семей дипломатов с территории Украины. Вслед за США с аналогичным заявлением выступила и Великобритания. Россия же, со своей стороны, решила провести военные учения в Балтийском море. На этом фоне российский рубль несет существенные потери. По состоянию на 19:00 МСК курс USD/RUB растет на 2,2% до 79,13 руб., а курс EUR/RUB – на 1,9% до 89,52 руб. Центробанк принял экстренное решение прекратить с сегодняшнего дня покупку валюты в рамках бюджетного правила до стабилизации ситуации на валютном рынке.

По итогам прошлой недели индекс доллара США поднялся на 0,5% после снижения на 0,6% неделей ранее. Индекс DXY закрылся в пятницу на отметке 95,65 п. – это примерно соответствует минимумам декабря прошлого года. Таким образом, индекс доллара продолжает торговаться в зоне широкой консолидации, которая сформировалась здесь за последние два месяца.

Минувшая неделя стала худшей за последние несколько месяцев для фондовых рынков. Главными аутсайдерами остаются акции технологических компаний, продолжившие падение в преддверии январского заседания ФРС, которое завершится в среду, 26 января. Джо Байден поддержал Джея Пауэлла, заявив, что инфляция стала главной экономической проблемой в США, и теперь увеличение процентных ставок уже в марте 2022 года кажется весьма вероятным. Тем временем «быки» не находят поддержки в результатах компаний за IV квартал, а давление на лидеров технологического сектора усилилось на фоне нового антимонопольного акта Сената США. По другую сторону Тихого океана НБК во второй раз за последние два месяца снизил ключевую ставку в попытке простимулировать экономику Китая к росту.

Мировые фондовые рынки показывают признаки стабилизации после серьезной просадки на прошлой неделе. Тем не менее ситуация по-прежнему остается напряженной, давление на настроения инвесторов продолжают оказывать опасения более быстрого, чем предполагалось ранее, ужесточения монетарной политики ФРС в связи высокими инфляционными рисками. Так, на рынках усиливаются ожидания уже четырех-пяти повышений ключевой ставки в Штатах в нынешнем году. Причем некоторые эксперты не исключают, что в марте американский ЦБ может поднять ставку сразу на 50 базисных пунктов. Помимо этого, рынки пока так и не смогли получить поддержку от разворачивающегося в мире сезона корпоративных отчетностей – квартальные результаты многих компаний в последние дни оказываются довольно разочаровывающими.

Фондовые индексы РФ провели торги пятницы, 21 января, в красной зоне на фоне сохраняющихся значительных политических рисков вокруг страны, а также общего явного снижения спроса на риск на мировых рынках капитала. При этом во второй половине сессии российские акции попытались предприняь локальный отскок – по-видимому, инвесторы со сдержанным оптимизмом восприняли итоги состоявшейся сегодня встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. По заявлению Блинкена, переговоры «позволили сторонам лучше понять позиции друг друга», при этом возможны дальнейшие контакты при условии деэскалации ситуации по Украине. Он также подтвердил готовность Штатов содействовать выполнению минских соглашений Киевом. Тем не менее какого-то значимого сближения позиций США и России в вопросах стратегической стабильности в Европе пока так и не произошло, и в таких условиях многие участники предпочли не оставаться в длинных позициях по российским акциям перед выходными.

В пятницу, 21 января, почти все мировые индексы показывают отрицательную динамику. Тон сегодняшним торгам ещё вчера задали американские индексы, показавшие снижение на 0,9-1,3%. В центре падения оказался технологический сектор, которому все сложнее оправдывать свою достаточно высокую оценку в условиях ожидаемого ужесточения монетарной политики со стороны ФРС.

В четверг вечером котировки мартовских фьючерсов нефти марки Brent опять переписали годовой максимум, поднявшись в район $89,5/барр и потом ушли в коррекцию до отметки $86/барр. Важный уровень сопротивления на $90/барр сходу пройти будет сложно, поэтому текущий откат вниз нефтяных цен – это нормальная реакция рынка, когда спекулянты фиксируют прибыль при появлении негативных новостей.

В пятницу 21 января, пара EUR/USD растет на 0,23% и торгуется у отметки в 1,1337. Индекс доллара DXY снижается на 0,07% и находится у отметки в 95,67.

Слово «санкции» продолжает не сходить с информационных лент, и рынок остается очень волатильным.

В четверг, 20 января, российский фондовый рынок завершил основную сессию значительным ростом индексов.

Инфляция в еврозоне будет постепенно снижаться в течение года, поскольку ожидается, что ее основные факторы, такие как рост цен на энергоносители и перебои с поставками, уменьшатся, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервью радиостанции France Inter.