В пятницу, 17 января, на мировых фондовых площадках, несмотря на коррекцию американского рынка, после выхода сильной китайской статистики преобладает умеренно позитивная картина.

Накануне американский рынок акций немного откатился после сильного роста в среду. Рынок оценивал отчетность банков и свежие экономические данные. Хотя оптимизм относительно возможностей Федеральной резервной системы для дальнейшего снижения процентных ставок в этом году сохраняется, однако коррекция в акциях крупных технологических компаниях утянула индексы вниз. По итогам торгов в четверг DJIA отступил на 0,16%, S&P 500 потерял 0,21%, а Nasdaq Composite упал на 0,89%.

Розничные продажи в США в декабре 2024 г. выросли на 0,4% в месячном исчислении, что является наименьшим показателем за четыре месяца, по сравнению с пересмотренным ростом на 0,8% в ноябре и ниже прогнозов в 0,6%. Несмотря на замедление, цифры продолжают указывать на устойчивые потребительские расходы.

Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 14 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и достигло 217 тыс., что значительно выше рыночных ожиданий в 210 тыс. Несмотря на такой резкий рост, еженедельное количество заявок оставалось ниже среднего значения со второй половины 2024 г., что указывает на сохранение относительно сильного рынка труда в США.

Сезон отчетности продолжается. Акции Morgan Stanley после выхода результатов, превысивших ожидания рынка, выросли на 4,03%. Акции Bank of America поднимались на 2% после выхода достаточно сильного отчета, но завершили день снижением на 0,98%. Бумаги U.S. Bancorp упали на 5,64% после того, как банк сообщил о прибыли за четвертый квартал, которая лишь незначительно превысила оценки аналитиков.

Компания сектора здравоохранения UnitedHealth выпустила в четверг отчет с результатами за 4 кв., которые немного превзошли ожидания аналитиков, однако показатель доходов не оправдал прогнозы. Акции компании обвалились на 6,04%.

В технологическом секторе не все неоднозначно. Акции Tesla потеряли 3,36% стоимости после того, как CNBC со ссылкой на сайт компании сообщила, что Tesla начала предлагать скидки на новые автомобили Cybertruck в своих запасах.

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», упали на 4,04%, также оказав влияние на динамику фондовых индексов. Между тем, бумаги Applied Materials, также включенные в нашу стратегию, поднялись на 4,54%.

По состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается на 1,6 б.п. до уровня 4,590%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте растет на 0,68% до $81,84 за баррель, а февральский фьючерс на золото, обновив накануне двухмесячный максимум, снижается на 0,4% до $ 2740,3 за унцию.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона складывается неоднозначная картина. Китайские акции растут после выхода сильных макроэкономических данных, в то время как остальные индексы отступили вслед за Америкой. Японский Nikkei 225 снизился на 0,41%. Южнокорейский KOSPI отступил на 0,16%. Индийский BSE Sensex падает на 0,6%. Австралийский ASX опустился на 0,20%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,26%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 поднялся на 0,31%.

В КНР сегодня вышел большой блок макроэкономической статистики. ВВП страны выросл на 5,4% в годовом исчислении в четвертом квартале 2024 года, ускорившись с 4,6% в третьем квартале и превзойдя рыночные оценки в 5,0%. Промышленное производство и розничные продажи в декабре также превысили прогнозы, в то время как цены на новое жилье продолжали снижаться. При этом уровень безработицы в Китае достиг в декабре 3-месячного пика в 5,1%.

На торгах в Гонконге лучшую динамику показали акции SMIC (+9,17%), JD (+4,57%) и China Hongqiao Group (+4,48%). Хуже рынка проявили себя бумаги Shenzhou International Group Holdings (-2,30%), NetEase (-2,10%) и Industrial Commercial Bank of China (-1,60%).

Розничные продажи в Великобритании в декабре неожиданно снизились на 0,3% в месячном исчислении после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,1% в ноябре и по сравнению с прогнозами на 0,4%. При этом в годовом сравнении розничные продажи выросли на 3,6%.

Европейские биржи в первый час торгов преимущественно растут. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,4%. В лидерах роста акции германской компании Close Brothers (+5,6%), французской Emeis (+4,6%) и шведской Hexagon (+ 4,3%). В отстающих – шведская Evolution (-3,4%), польская Allegro (-2,1%) и германская Adler (-1,5%).

В списке пятничной экономической статистики днем в ЕС выйдет декабрьский индекс потребительских цен (CPI), в США выйдут декабрьские данные по объему промышленного производства и по новому строительству, а Baker Hughes сообщит актуальную информацию по числу активных буровых установок.

По состоянии на 11:30 МСК российские индексы растут на 0,3%. В лидерах индекса – бумаги Группы ПИК (+3,1%), Банка ВТБ (+2,5%) и ГМК «Норникель» (+2,1%). Снижают капитализацию ММК (-1,1%), АЛРОСА (-0,6%) и «Магнит» (-0,4%).

Девелоперы продолжают отыгрывать информацию о поручении Президента РФ Владимира Путина, данном в ходе совещания с членами правительства 9 января, как можно быстрее представить ему предложения по ипотечным мерам, чтобы поддержать и граждан, и застройщиков. Кроме Группы ПИК растут акции «Самолета» (+3,0%) и ЛСР (+2,8%).

Сбербанк раскрыл годовую отчетность по РСБУ. За 12 месяцев 2024 г. СБЕР заработал чистую прибыль в размере 1 562,4 млрд руб., что на 4,6% больше предыдущего года, и обеспечил рентабельность капитала на уровне 23,4%. Обыкновенные и привилегированные акции СБЕРа прибавляют около 0,2%.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи обновляет максимумы с августа 2024 г. Однако, здесь он может встреть сопротивление. Для уверенного продолжения роста ему нужно закрепиться выше 3000 пунктов. Однако отметим, что Индекс уже близок к зоне перекупленности по RSI. Поэтому перед продолжением роста возможна коррекция до 2800 и консолидация в диапазоне 2800 – 2900 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 остается в границах двух каналов – среднесрочного восходящего и краткосрочного нисходящего. Продолжение роста может предполагать цель на 6300, а в случае подтверждения разворота вниз возможна остановка в районе 5600 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 остается в боковом коридоре между 435 и 525 пунктов и движется к его верхней границе.

CSI 300

Индекс CSI 300 продолжает консолидацию после сентябрьского роста. Сильным уровнем поддержки остается уровень 3700 пунктов. Ближайшее сопротивление находится около 3900 пунктов.