В пятницу, 21 февраля, на мировых фондовых площадках отсутствует сильная динамика, за исключением заметного роста в китайских акциях, поддержанного сильной отчетностью и перспективами технологического сектора, а также надеждой на поддержку властями КНР частного сектора экономики.

Между тем, в США число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей до 219 тыс. за период, закончившийся 15 февраля, что выше рыночных ожиданий в 215 тыс. В то же время число повторных заявок составило 1 869 тыс. после первой недели февраля, что в целом соответствует рыночным ожиданиям в 1 870 тыс., подтверждая риторику членов FOMC об отсутствии необходимости спешить с дальнейшем снижением процентных ставок.

Торги в США в четверг завершились снижением индексов. По итогам четверга DJIA опустился на 1,01%, S&P 500 потерял 0,43%, а Nasdaq Composite отступил на 0,47%. Давление на индексы оказали акции финансового сектора, включая Morgan Stanley (-4,51%), JPMorgan Chase (-4,46%) и Goldman Sachs (-3,87%).

Негативную динамику поддержали ритейлеры после выхода отчетности Walmart. Несмотря на то, что прибыль за 4-й кв превзошла ожидания аналитиков, осторожный прогноз Walmart на 2026 финансовый год привел к падению ее акций на 6,53%. За ними вниз потянулись другие ритейлеры, такие как Costco (-2,61%) и Target (-2,00%).

В лидерах падения в составе индекса S&P 500 оказались EPAM Systems (-12,80%), Axon Enterprise (-8,70%) и Royal Caribbean Cruises (-7,62%), а в лидерах роста – Hasbro (+12,95%), Baxter (+8,50%) и LKQ (+5,96%).

Акции Tesla упали на 1,71%, акции NVIDIA подорожали на 0,63%. Акции корпорации Microsoft, представившей первый в мире квантовый процессор с топологическим ядром, прибавили в цене 0,33%. Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли на 0,39%

По состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается на 1,0 б.п. до уровня 4,489%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в апреле дешевеет на 0,4% до $76,15 за баррель, а апрельский фьючерс на золото отступает на 0,4% до $ 2943,90 за унцию.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона нет однозначной картины. Австралийский ASX снизился на 0,35%. Индийский BSE Sensex падает на 0,59%. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,02%. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,28%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 3,88%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 вырос на 1,26%.

На торгах в Гонконге впечатляющий рост демонстрируют акции технологического сектора после выхода сильной отчетности Alibaba (+14,39%) и Lenovo (+14,94%). Также в лидерах дня China Unicom Hong Kong (+15,29%), Hansoh Pharmaceutical (+8,08%) и SMIC (+7,56%). Среди аутсайдеров можно назвать China Shenhua Energy (-2,90%), Tingyi Holding (-2,74%), Henderson Land (-2,61%), Sands China (-1,83%) и ENN Energy (-1,50%).

Европейские биржи в начале торгов показывают разнонаправленные изменения. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,2%. В начале дня в лидерах роста акции французской компании Alten (+13,2%), а также германских Varta (+12,2%) и Prosiebensat (+9,6%). В отстающих – шведская Elekta (-7,3%), французские Eutelsat Communications (-3,9%) и Casino Guichard Perrachon (-3,1%).

Согласно предварительным оценкам, индекс деловой активности Германии HCOB Composite PMI вырос до 51 в феврале 2025 года с 50,5 в январе и немного превзошел прогнозы в 50,8. При этом активность в секторе услуг снизилась с 52,5 до 52,2, а в производственном секторе выросла с 45 до 46,1, превзойдя ожидания рынка в 45,5.

Предварительные оценки также показали, что Composite PMI Франции упал до 44,5 в феврале 2025 года, снизившись с январских 47,6 вместо ожидавшегося роста до в 48. При этом деловая активность в секторе услуг упала до 44,5 в феврале 2025 года с 48,2 в предыдущем месяце, что хуже рыночных ожиданий в 48,9. В то же время в производственном секторе Франции PMI вырос c 45 до 45,5 в соответствии с ожиданиями рынка.

Позднее в пятницу S&P Global опубликует предварительную оценку февральских PMI в еврозоне, в Великобритании и в США. Кроме того, в США выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья, Мичиганский университет представит оценку потребительских настроений и инфляционных ожиданий за февраль, а Baker Hughes сообщит актуальную информацию по числу активных буровых установок.

По состоянию на 11:30 МСК российские индексы подрастают, прибавляя около 0,6%. В лидерах индекса оказались металлурги «Северсталь» (+3,3%), НЛМК (+2,6%), ММК (+2,3%) и «Норникель» (+1,3%). Аутсайдеров в составе индексов не много, в их числе акции ПИК СЗ (-0,6%), «Полюс» (-0,6%), «РусГидро» (-0,6%) и «Аэрофлот» (-0,3%).

Угледобывающая компания «Распадская» опубликовала операционные и финансовые результаты 2024 г. Объем продаж сократился г/г на 11%. Выручка снизилась на 21%. EBITDA упала на 58%. По итогам года компания получила чистый убыток в размере $133 млн по сравнению с $440 млн прибыли годом ранее. Совет директоров «Распадской» вновь не рекомендовал выплату дивидендов по результатам 2024 г. Несмотря на это акции компании растут на 3,0%.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи консолидируется неподалеку от годового максимума. Верхняя граница формирующегося восходящего канала проходит через 3400 пунктов, а нижняя – через 3100 пунктов. RSI остается в зоне выше 70, сигнализируя, что рынок локально перекуплен.

S&P 500

Индекс S&P 500 накопил достаточно сил за время консолидации и может завершить ее прорывом в направлении 6250 пунктов. Линия поддержки проходит в районе 5930 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 встретил сопротивление на подходе к 560 пунктам, и отскочил в район 550. Ближайшая серьезная поддержка расположена в районе 540. Индикатор RSI вышел из в зоны перекупленности.

CSI 300

Индекс CSI 300 продолжает подниматься внутри краткосрочного восходящего канала, приближаясь к уровню сопротивления на 4000. Ближайшая поддержка проходит через 3880, следующая – через 3730 пунктов.