Сырьевые рынки ждут решения ФРС

На торгах по вторник цена на нефть марки Brent опустилась на 0,8%. В моменте цена опускалась ниже $73/б, однако же ближе к окончанию торговой сессии покупателям удалось несколько выровнять ситуацию – рынок закрылся на уровне $73,5/б. В настоящее время цена растёт на 0,2%, а торги ведутся на уровне $73,6/б.

Военные эксперты сообщают, что появляется всё больше признаков скорого наступления турецких вооруженных сил на позиции курдов (Сирийских демократических сил) на севере Сирии. Данная операция вряд ли окажет существенное влияние на ситуацию на сырьевых рынках. Между тем, соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном продолжает действовать, хоть и отмечается отдельные случаи обстрелов израильской армией приграничных населенных пунктов. Ситуация продолжает оставаться достаточно «хрупкой» и в случае аннулирования соглашения может привести к всплеску цен на нефть.

Bloomberg продолжает немного «разжигать». Появился материал о том, что Казахстан продолжает придерживаться своего плана по увеличению объема добычи нефти в следующем году, что в свою очередь может нарушить действующую конфигурацию договоренности OPEC+. Bloomberg ссылается на слова Премьер-министра О. Бектенова, который заявил о своём поручении Министерству энергетики активизировать работу по увеличению добычи природного газа и нефти. Агентство ещё раз напомнило о планах Казахстана по наращиванию добычи до 97,2 млн. метрических тонн нефти (порядка 1,9 mbd) в следующем 2025 г. Напомним, что до апреля 2025 г. объемы добычи Казахстана ограничены 1,468 mbd, после чего должны вырасти до 1,550 mbd к IV кв. 2026 г.

Между тем сообщается, что Д. Трамп выступает против поставок в США венесуэльской нефти, т.к. в США в 50 раз больше черного золота, чем в латиноамериканской стране. Как быть с тем, что США добывают лёгкую нефть, которая не подходит для многих американских НПЗ, «заточенных» под тяжелые сорта, не уточняется. Эксперты обращают внимание, что Трампу уже подготовлено коллективное письмо от американского бизнеса о необходимости снятия санкций с Каракаса или, по крайней мере, предпринять определенные шаги по налаживанию отношений.

S&P Global сообщил, что себестоимость добычи сланцевой нефти в Пермском бассейне США опустилась до $40/б и возможно опустится ещё ниже – до $36/б. Это как раз к вопросу об обещаниях Трампа опустить мировые цены на нефть до $40/б в следующем году. Насколько этот уровень в $40/б выгоден американским сланцевикам – вопрос риторический. Вместе с тем, МВФ говорит о том, что Саудовской Аравии требуется нефть по $96,2/б. Отмечается, что в настоящее время Эр-Рияд ищет способы по диверсификации источников наполнения бюджета. В частности, речь идёт о разработках твёрдых полезных ископаемых, таких как золота, меди и бокситов. Целью саудитов является наращивание вклада этой промышленности в ВВП до $75 млрд. к 2035 г. Отмечается, также, что по итогам 2023 г. ненефтегазовые доходы бюджета Саудовской Аравии уже составили порядка 50%, что довольно существенно для этой страны.

Возвращаясь к текущей цене на нефть и к отсутствию провала цены ниже $73/б – API отчитался о сокращении запасов нефти на 4,7 mb, при ожиданиях снижения запасов на 1,850 mb. Напомним, что сегодня мы ещё ждём цифр от EIA. Ожидается, что коммерческие запасы нефти снизились на 1,6 mb.

Если рассматривать поведение цены с точки зрения технического анализа, то, увы, про паттерн флаг, о котором мы писали вчера, можно забыть – цена несколько «переписала» картину. Вместе с тем, краткосрочно пока ничего не поменялось. Сильный уровень сопротивления по-прежнему сохраняется в районе $75/б. Шансы на рывок у быков всё ещё есть, однако после вчерашнего «хвоста» в район $72,7/б видно, что медведи тоже могут активизироваться в любой момент.

Цена на золото. Важнейший день на рынке

За вчерашнюю торговую сессию цена на золото опустилась на 0,3%. В настоящее время торги ведутся на уровне $2643,6 за тройскую унцию.

Из фундаментальных новостей всё внимание рынка сегодня будет приковано к решению FOMC ФРС, а точнее даже не к самому решению, т.к. рынок полностью уверен в снижении ставки, а к вербальным интервенциям Пауэлла.

До публикации решения по ставке, сегодня также будут опубликованы данные по рынку недвижимости, а именно появятся цифры по выданным разрешениям на строительство и по закладке новых домов.

Из интересных новостей на рынке золото стоит отметить статью Bloomberg, который обратил внимание на возникновения дефицита торгового баланса в Индии из-за импорта страной золота. В частности, в ноябре импорт Индии увеличился на 27%, а экспорт сократился на 4,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Импорт золота достиг рекордного показателя в $14,8 млрд.

Технически цена на золото отталкивается от трендовой линии и продолжает консолидироваться в пределах $2650 за тройскую унцию.