В пятницу, 24 января, на мировых фондовых площадках преобладает оптимизм. На рынки произвело впечатление выступление Дональда Трампа во видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он призвал к немедленному снижению процентных ставок и настоятельно рекомендовал Саудовской Аравии снизить цены на нефть. При этом ничего не было сказано про повышение пошлин.

Накануне американский рынок акций возобновил подъем. По итогам торгов в четверг индексы умеренно выросли: DJIA поднялся на 0,92%, а Nasdaq Composite повысился на 0,22%, а S&P 500 обновил исторический максимум, прибавив 0,46%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и достигло 223 тыс., что немного выше рыночных ожиданий в 220 тыс. Количество неудовлетворенных заявок выросло на 46 тыс. до 1 899 тыс., достигнув самого высокого показателя с ноября 2021 г. Это означает, что на поиск работы требуется все больше времени, и указывает на заметное влияние текущей политики ФРС на рынок труда.

Сезон отчетности продолжается. American Airlines в 30 раз увеличила г/г чистую прибыль в 4 кв. 2024 г. зафиксировав рекордную выручку. Однако прогноз компании на текущий квартал разочаровал инвесторов. Акции авиаперевозчика упали на 8,74%.

Алюминиевая компания Alcoa завершила 4 кв. с чистой прибылью в размере $0,76 на акцию, по сравнению с убытком в размере $0,84 на акцию, полученным за аналогичный период прошлого года, при этом ее выручка превзошла ожидания аналитиков. Несмотря на это акции Alcoa опустились на 3,69%.

GE Aerospace нарастила квартальную чистую прибыль на 20%, скорректированный результат и выручка тоже заметно превзошли прогнозы рынка. Бумаги компании в четверг выросли на 6,60%. Также инвесторы благосклонно встретили квартальную отчетность Union Pacific (+5,20%) и Elevance Health (+2,72%).

По состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 отступает на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опускается на 1,2 б.п. до уровня 4,625%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте повышается на 0,1% до $78,34 за баррель, а февральский фьючерс на золото, которому уже не так далеко осталось до исторического максимума, растет на 0,5% до $ 2779,5 за унцию.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона большая часть индексов смотрит вверх. Австралийский ASX прибавил 0,36%. Индийский BSE Sensex показывает нейтральную динамику. Южнокорейский KOSPI повысился на 0,85%. Японский Nikkei 225 снизился на 0,10%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,76%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 поднялся на 0,82%.

Банк Японии по итогам заседания 23-24 января ожидаемо повысил ключевую процентную ставку до 0,5% годовых - максимума с октября 2008 г., на фоне самого высокого за последние 2 года уровня годовой инфляции, который в декабре подскочил до 3,6% с 2,9% в предыдущем месяце.

Между тем, Народный банк Китая сохранил свою годовую среднесрочную кредитную ставку на уровне 2% во время своего январского фиксинга. Определенного оптимизма китайским акциям добавило то, что президент США Дональд Трамп сказал, что после разговора с Си Цзиньпином он предпочел бы достичь соглашения с Китаем вместо использования пошлин

На торгах в Гонконге лучшую динамику показали Sunny Optical Technology (+7,91%), Xiaomi (+6,52%) и SMIC (+5,63%). Хуже рынка проявили себя бумаги ENN Energy (-2,76%), Hang Lung Properties (-2,62%) и Wharf Real Estate (-1,54%).

Индекс потребительских настроений GfK в Великобритании в январе 2025 г. упал на 5 пунктов до -22, своего 14-месячного минимума, оказавшись хуже прогнозов, ожидавших умеренного снижения до -18.

Европейские биржи в начале торгов преимущественно растут. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,3%. В лидерах роста акции британской компании Burberry Group (+13,8%), норвежской Gjensidige Forsikring (+9,9%) и французской Kering (+7,2%). В отстающих – германская Varta (-7,9%), шведская LM Ericsson (-8,3%) и британская Victrex (-6,11%).

Из пятничной экономической статистики в ЕС, Великобритании и США выйдет предварительная оценка январской деловой активности (PMI). В США также станут известны данные по продажам на вторичном рынке жилья, а Baker Hughes сообщит актуальную информацию по числу активных буровых установок.

По состоянию на 11:30 МСК российские индексы растут на 1,1%. В лидерах индекса – обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+2,4%), ПИК СЗ (+2,1%) и «Полюса» (+1,8%). Умеренно снижается стоимость МКБ (-0,6%), НЛМК (-0,4%) и «Лукойл» (-0,3%).

Акции «Распадской» растут на 4,3% после стремительного взлета более чем на 8% на вчерашней вечерней сессии на ожиданиях редомициляции «Евраза» после того, как стало известно, что «Евраз НТМК» был включен правительством РФ в список экономически значимых организаций (ЭЗО), которые потенциально подлежат принудительной редомициляции.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи консолидируется ниже уровня в 3000 пунктов, который пока так и остался не взятым. Преодолеть сопротивление будет не так просто, так как Индекс уже близок к зоне перекупленности по RSI.

S&P 500

Индекс S&P 500 обновил исторический максимум, преодолев не слишком сильное сопротивление в районе 6100. Продолжение роста может предполагать цель на 6300, а в случае неудачи индекс может отступить в район 6000 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 пробил сопротивление на 430 и второй день обновляет исторические максимумы. Путь наверх после длительной консолидации открыт, и это может поддержать рост несмотря на то, что RSI вступил в зону перекупленности.

CSI 300

Индекс CSI 300 продолжает консолидацию после сентябрьского роста. Сильным уровнем поддержки остается уровень 3700 пунктов. Ближайшее сопротивление находится около 3900 пунктов.