Законодательство и регулирование

19-23 декабря пройдет 9-й новогодний финансовый марафон Finversia.

Shell договорилась о продаже 37,5% своих акций в нефтеперерабатывающем заводе PCK Schwedt британской компании Prax Group. Этот шаг представляет собой попытку Shell завершить свое участие в совладении данного актива, контрольный пакет которого принадлежит российской компании Роснефть.

Биржевая неделя с Петром Пушкаревым - 15.12.2023. ФРС констатировала замедление темпов роста рабочих мест в США. После решения и заявления ФРС логично ждать обновления пиков биржевых индексов. О повышении ставок в ФРС больше не говорят: подробности протоколов ФРС. Ослабление доллара. Ожидания по смягчению денежно-кредитной политики ведущих центробанков. Ситуация на рынке нефти. Компании, занимающиеся ИИ, по-прежнему в центре энтузиазма фондового рынка. Темпы роста Apple, Broadcom, Google, Nvidia. Петр Пушкарев о темах, на которые имеет смысл обратить внимание трейдерам и инвесторам.

Ведущие финансовые эксперты на специальной онлайн-конференции 14 декабря 2023 года обсудили влияние жёсткой ДКП регулятора на экономику России, а также её перспективы.

Когда в начале 2020 года разразилась пандемия COVID-19, ФРС США оперативно отреагировала на это, снизив процентные ставки до беспрецедентно низкого уровня 0-0,25%. Одновременно федеральное правительство приняло пакеты мер по стимулированию экономики, чтобы поддержать домохозяйства и бизнес во время экономического застоя, вызванного пандемией.

Чего ждать от рынков?

Чем сегодня порадовали...

Ассоциация операторов инвестиционных платформ (Ассоциация краудфандинга) и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» заключили Национальный инклюзивный договор, согласно которому АОИП становится участником сообщества инклюзивного бизнеса «Открыто для всех».

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг не стал вносить изменения в процентные ставки второе заседание подряд, пересмотрев свои прогнозы роста в сторону понижения.

В четверг Банк Англии сохранил основную процентную ставку, оставив ее на уровне 5,25%, и отметил, что денежно-кредитная политика «вероятно, будет оставаться ограничительной в течение продолжительного времени».

В среду Федеральная резервная система США в третий раз подряд приняла решение сохранить ключевую процентную ставку на стабильном уровне, создавая предпосылки для ее многократного снижения в 2024 году и в последующие периоды.

Базовая инфляция снижается меньше, чем ожидалось, но на рынке продолжает господствовать оптимизм: оттепель в денежно-кредитной политике наступит уже весной. В то же время крупнейшие экономики продолжают расти и заходят на «второй круг», по выражению аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА».

Законопроект, разработанный группой депутатов и сенаторов под предводительством председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, был принят в первом чтении. Он регулирует деятельность ценовых информационных агентств путем создания правовых основ деятельности администраторов финансовых и товарных индикаторов. Это позволит обеспечить наличие репрезентативной ценовой информации, которая является основой формирования доверительной среды на финансовом и товарном рынках, снижает риски манипулирования и позволяет эффективнее управлять рыночными рисками.

Инвесторы и рынки с осторожностью приветствовали первые подробности планов президента Хавьера Милея по возвращению испытывающей трудности экономики Аргентины в нужное русло.

Компания Epic Games, создатель игры «Fortnite», выиграла громкое антимонопольное судебное разбирательство против компании Alphabet. Epic Games утверждает, что магазин приложений Play действует как незаконная монополия. Решение суда может перевернуть всю экономику магазинов приложений.

Началась вторая декада декабря: на носу католическое Рождество и Новый год.

Потребительские цены в США неожиданно выросли в ноябре, в то время как базовая инфляция увеличилась, что может говорить в пользу того, что Федеральная резервная система вряд ли пойдет на снижение процентных ставок в первом квартале следующего года.

Биофармацевтическая компания Pfizer заявила, что согласилась передать права на гонорары от продажи лекарства от рака «Bavencio», чтобы устранить опасения антимонопольных органов США, связанные со сделкой на сумму $43 млрд по приобретению Seagen.

Согласно официальным данным, рост заработной платы в Великобритании снизился до самого низкого уровня за почти два года. Однако, вероятно, заработная плата по-прежнему увеличивается слишком быстро, чтобы Банк Англии рассматривал возможность смягчения своей жесткой позиции относительно снижения процентных ставок.

Участники 10-й международной конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц», которая состоялась 9 и 10 декабря 2023 года в онлайн-формате, с удивлением узнали, что небольшой по ВВП Иран кратно опередил нас по объёму фондового рынка, а нынешний «бум» IPO – слезы по сравнению с реальным бумом начала 2000-х годов. Между тем, окно возможностей для частных инвесторов постепенно открывается.

Пока Центробанк размышляет о подходах к регулированию новых технологий в финансовом секторе, внедрение систем на основе искусственного интеллекта идет в крупных банках небывалыми темпами.

Что из этого следует.

7 и 8 декабря состоялся Владимирский инвестиционный форум. Двухдневная обширная программа мероприятия охватила ряд важных направления для развития промышленности и финансового сектора Владимирской области и не только.

Министерство торговли США объявило о планах выделения $35 млн компании BAE Systems с целью четырехкратного увеличения производства ключевых полупроводниковых чипов в Нью-Гэмпшире. Эти чипы используются в истребителях F-35 и коммерческих спутниках.

Американская медицинская страховая компания Cigna прекратила попытки договориться о приобретении своего конкурента Humana, поскольку стороны не смогли согласовать цену, сообщили в воскресенье источники, знакомые с ситуацией. Вместо этого компания объявила о своих планах по выкупу акций на сумму $10 млрд.

Ссылаясь на замедление инфляции, Goldman Sachs корректирует свой прогноз, предвидя два снижения процентных ставок ФРС в следующем году, первое из которых произойдёт в третьем квартале. Ранее аналитики банка прогнозировали начало снижения ставок ФРС в декабре следующего года.

Йена снова сенсационно удивила на прошедшей неделе – баснословным взлётом.

Завершающий день Российского облигационного конгресса был во многом посвящен ближайшему будущему. Причем как на глобальном, так и на локальном уровне.

Ожидания динамики ключевой ставки, инфляции, параметров денежно-кредитной политики – на этом строятся модели банковских прогнозов, бизнес-планы, размещения (или отказ от этого) облигаций, инвестиционные решения. В общем-то сам по себе прогноз Центробанка и ожидания рынка по ставке – сам по себе важнейший параметр, определяющий массу решений и действий. И поэтому очень важны не только стабильность и умеренный уровень той же инфляции, но их предсказуемость.

Курс рубля и ставка ЦБ. Бюджет немного потерял. Экономика в ожидании инвесторов и бегство капитала. Долги россиян и принципы Запада. Россияне и цифровой рубль все ближе друг к другу. Причины роста цен по-научному. Замена чиновников искусственным интеллектом. Экономические новости: резюме Яна Арта.