В понедельник, 3 марта, мировые фондовые индексы показывают преимущественно бычью динамику.

В январе доходы населения США увеличились на 0,9% по сравнению с декабрем, что стало самым значительным ростом с января прошлого года, сообщает министерство торговли. Аналитики прогнозировали более скромное увеличение на 0,3%. В то же время расходы американцев уменьшились на 0,2%, впервые демонстрируя отрицательную динамику с марта 2023 года, в то время как эксперты ожидали роста на 0,1%. Индекс личного потребления (PCE) увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,5% в годовом выражении, что соответствовало прогнозам аналитиков.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

• Индекс деловой активности в производственном секторе ISM за февраль (3 марта);
• Итоговые данные по сводному индексу деловой активности PMI за февраль (5 марта);
• Количество новых рабочих мест вне с/х сектора за февраль (7 марта);
• Уровень безработицы за февраль (7 марта).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за отчётностями таких крупных компаний как Dollar Tree, Target, CrowdStrike, Zscaler, Broadcom и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 растёт на 0,13%, а фьючерс на S&P 500 на 0,01%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 3 б.п. и составляет 4,234%. Китайский индекс CSI 300 снизился на 0,04%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,28%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,40%. Индексы Мосбиржи и долларовый РТС снижаются на 2,12%.

Стоимость акций Autodesk снизилась на 2,85% на фоне новостей о планах компании сократить штат на 9%. Бумаги Dell Technologies снизились на 6,3%, несмотря на рост чистой прибыли на 27% за квартал, завершившийся 31 января, так как выручка не достигла консенсус-прогноза, а ожидания на текущий период не оправдали прогнозов аналитиков.

HP увеличила выручку в первом финансовом квартале (ноябрь-январь) на 8,4%, но чистая прибыль уменьшилась на 9%. Компания ожидает получить скорректированную прибыль около 80 центов на акцию, что ниже среднего прогноза в 86 центов, и объявила о планах сократить 2 тысячи сотрудников, что привело к снижению акций на 6,84%.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросла на 1,87%.

В феврале индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая вырос до 50,2 пункта с 49,1 пункта в январе, как сообщает Государственное статистическое управление. Это самый высокий показатель за три месяца, превзошедший средний прогноз аналитиков в 49,9 пункта. Значение выше 50 указывает на рост активности в секторе.

PMI для сферы услуг и строительства также повысился до 50,4 пункта с 50,2 в январе, а сводный PMI поднялся до 51,1 пункта по сравнению с 50,1 пункта месяцем ранее.

В число лидеров подъема на Гонконгской фондовой бирже входят акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar, подорожавшие на 8,51%, выпускающей спортивную продукцию Anta Sports Products - на 3,21%, оператора казино Sands China - на 2,81%, автомобильной Geely и алюминиевой China Hongqiao Group - на 2,05% и 3,23% соответственно.

Российский рынок начал неделю со снижения из-за пятничного инцидента в Белом Доме, в котором президенты США и Украины не смогли подписать договор об использовании американцами украинских редкоземельных ресурсов, что отсрочило возможное прекращение огня на фронте. Однако скоро могут поступить новости о скорой встрече президентов России и США, которая во всю готовится согласно CNN, что может поддержать рынок в моменте.

В лидерах роста сегодня находится только ВУШ (+2,52%). В лидерах падения СПб Биржа (-6,64%), ТМК (-5,98%), НМТП (-4,51%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс пробил уровень 3280 пунктов и закрыл несколько дней ниже него. Вероятно продолжение снижения до уровня 3000 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 образовал «бычье поглощение» на высоких объёмах. Возможно продолжение роста до 6256 пунктов (уровень 1,618 по линейке Фибоначчи).

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 достиг верхней границы глобального восходящего канала (нашей цели 560 пунктов). После небольшой консолидации возможно снижение до ближайшей поддержки - 545 пунктов.

CSI 300

Индекс отправился на тест уровня 3860 пунктов. При его пробитии возможно снижение до уровня 3800 пунктов.