В четверг, 23 января, российский рынок открылся и провел день в красной зоне. В середине дня он терял до 2% по индексу МосБиржи, однако к вечеру заметно сократил глубину падения.

Энтузиазм игроков охладили вышедшие накануне вечером данные Росстата, согласно которым инфляция в стране по состоянию на 20 января разогналась до более чем 10% в годовом выражении. Это усилило опасения, что Банк России на заседании в середине февраля может вернуться к ужесточению монетарной политики.

Банк России установил на 24 января курс доллара 99,0978 руб. (+0,83%), курс евро – 103,6612 руб. (+0,41%), курс юаня – 13,5786 руб. (+0,25%). Золото и металлы показывают умеренное снижение. Фьючерсы на нефть марки Brent повышаются на 0,4% до $79,3 за баррель.

На этом фоне, к 18:40 МСК индекс МосБиржи опустился на 2,654% до уровня 2923,46 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС упал на 2,46% до 929,34 пункта.

Сталелитейная компания ММК по итогам 2024 г. снизила выпуск стали на 13,8%, до 11,195 млн т, продажи - на 9,8%, до 10,622 млн т на фоне текущих ремонтов основного оборудования, а также сужения спроса на металлопродукцию в условиях высоких кредитных ставок. Акции ММК к вечеру теряют 1,9%. Другие сталевары тоже снижаются: НЛМК стала дешевле на 1,6%, «Северсталь» – на 0.4%.

Среди бумаг, входящих в индексы, также заметно теряют капитализацию «Ростелеком» (-1,8%), МТС (-1,7%) и АК АЛРОСА (-1,7%). А в лидерах роста оказались акции ПИК СЗ (+3,2%), «Полюса» (+2,2%) и «ФосАгро» (+1,4%).

На 5,8% в моменте падали акции «Софтлайн» после появления информации о намерении ИТ-дистрибьютора BERKS инициировать банкротство компании. После опровержения, опубликованного Пресс-службой ГК Softline с утверждением, что все обязательства «Софтлайн» в адрес ООО «Беркс» исполнены в полном объёме, бумаги компании отскочили и к вечеру теряли около 2,9%.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи консолидируется ниже уровня в 3000 пунктов, который пока так и остался не взятым. Преодолеть сопротивление будет не так просто, так как Индекс уже близок к зоне перекупленности по RSI.

Фондовая Америка в четверг приостановила рост

В четверг, 23 января, американские индексы с открытия изменяются разнонаправленно. Инвесторы в сектор технологий взяли паузу после вчерашнего энтузиазма, вызванного обещанным щедрым финансированием сферы ИИ. Кроме того, рынок оценивает отчетность эмитентов, свежие экономические данные, а также ждет выступления по видеосвязи президента Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и достигло 223 тыс., что немного выше рыночных ожиданий в 220 тыс. В то же время количество неудовлетворенных заявок выросло на 46 тыс. до 1 899 тыс., что является самым высоким показателем с ноября 2021 г. Данные свидетельствуют, что тем, у кого нет работы, требуется больше времени на ее поиск, и указывает на заметное влияние текущей политики ФРС на рынок труда.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average повышается на 0,33% до 44303,21 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стоит нейтрально (+0,02%) на 6087,54 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq 100 корректируется вниз на 0,32% до уровня 21783,73 пункта.

Сезон отчетности продолжается. American Airlines в 30 раз увеличила г/г чистую прибыль в 4 кв. 2024 г. зафиксировав рекордную выручку. Однако прогноз компании на текущий квартал разочаровал инвесторов. Акции авиаперевозчика обрушились на 9,5%.

Алюминиевая компания Alcoa завершила 4 кв. с чистой прибылью в размере $0,76 на акцию, по сравнению с убытком в размере $0,84 на акцию, полученным за аналогичный период прошлого года, при этом ее выручка превзошла ожидания аналитиков. Несмотря нат это акции Alcoa падают на 6,3%. Негативно встретил рынок также раскрытие слабых результатов крупнейшей медной компании Freeport-McMoran (-4,9%).

GE Aerospace нарастила квартальную чистую прибыль на 20%, скорректированный результат и выручка тоже заметно превзошли прогнозы рынка. Бумаги компании лидируют в начале торгов в четверг с ростом на 6,5%. Также инвесторы благосклонно встретили квартальную отчетность Union Pacific (+4,8%), Alaska Air (+4,5%) и Elevance Health (+2,0)

В технологическом секторе акции Micron падают на 4,4%, бумаги NVIDIA отступают на 0,8%. Акции Tesla не меняются. Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», повышаются на 1,0%.