Рынки показывают смешанную динамику в ожидании решений ФРС и ЕЦБ

В среду, 15 июня, мировые фондовые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику в ожидании решения ФРС США по ставке, которое будет принято сегодня вечером, и внеочередного заседания ЕЦБ.

Вполне возможно, что американский финансовый регулятор может ужесточить политику и увеличить темп подъема ставок до 0,75 п.п., чтобы обуздать рекордную с 1981 года инфляцию. В то же время аналитики опасаются, что ускоренный рост ставок может способствовать замедлению американской экономики вплоть до наступления рецессии.

Между тем индекс цен производителей (PPI) в США, опубликованный во вторник, показал ускорение темпов роста по отношению к предыдущему месяцу, хотя он и несколько замедлился в годовом сопоставлении. Цены производителей в мае увеличились на 0,8% (м/м) после роста на 0,4% в апреле. Относительно мая предыдущего года цены производителей выросли на 10,8% по сравнению с 10,9% в апреле и с 11,5% в марте.

Торги в США завершились во вторник разнонаправленными изменениями основных фондовых индексов. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite сумел выйти в плюс, хотя в целом рынку не удалось пока развернуть нисходящую тенденцию.

В лидерах роста оказались бумаги службы доставки FedEx (+14,41%) после того, как компания объявила о повышении размера квартальных дивидендов на 53%. Также заметный рост показали акции поставщика корпоративного программного обеспечения Oracle (+10,41%), финансовые результаты которого оказались выше прогнозов.

В числе отстающих оказались бумаги медицинской компании Baxter International (-5,71%), дистрибьютора бассейнов, товаров для полива и ландшафтного дизайна Pool (-5,27%) и оператора водоснабжения и водоотведения American Water Works (-5,11%).

Акции производителя компьютеров, смартфонов и гаджетов Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник стали дороже на 0,67%.

В среду по состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 5,8 б.п. до 3,425%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе отступает на 0,1 % до $121 за баррель.

Фондовые рынки ЮВА сильно разошлись в динамике в среду. Японский Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 1,14%. Южнокорейский KOSPI упал на 1,83%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,14%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 поднялся на 1,32%.

Рынок китайских акций показал рост посоле публикации сильных макроэкономических данных. Объем промпроизводства в Китае в мае увеличился на 0,7% (г/г) на фоне ослабления карантинных мер после падения в апреле на 2,9%. Аналитики при этом ожидали в мае снижения на 0,7%. Снижение объема розничных продаж в мае на 6,7% также оказалось лучше прогнозов, предполагавших падение на 7,1%. Уровень безработицы в Китае снизился с 6,1% до 5,9%.Народный банк Китая оставил свою ключевую процентную ставку без изменений в среду.

На торгах в Гонконге заметный рост показали акции страховых компаний Ping An (+8,01%) и China Life Insurance (+5,50%), а также девелопера Country Garden Services (+6,05%). В отстающих оказались акции Techtronic Industries (-4,61%), ENN Energy (-4,19%) и CK Infrastructure (-4,09%).

Индекс потребительских цен (CPI) Франции в мае ускорил месячный рост до 0,7% по сравнению с 0,4% в апреле. В годовом исчислении майский CPI составил 5,2% после 4,8% месяцем ранее.

Европейские фондовые рынки в среду прервали длившуюся шесть дней полосу снижения после того, как Европейский центральный банк объявил, что сегодня проведет внеплановое заседание для обсуждения текущих рыночных условий. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 поднимается на 1,14%.

Среди растущих бумаг выделяются акции итальянских банков FinecoBank (+7,4%) и Intesa Sanpaolo (+54%), а также французского производителя автокомпонентов Faurecia (+7,6%). В числе аутсайдеров к середине дня пребывают бельгийский оператор системы передачи электроэнергии Elia System Operator (-8,8%) и европейский авиаперевозчик Air France-KLM (-3,1%).

В России торги проходят в умеренно позитивном ключе. К 11:30 мск Индекс МосБиржи поднимается на 0,22%, а Индекс РТС растет на 0,41%. Индекс МосБиржи уже два месяца колеблется в горизонтальной плоскости, постепенно снижая диапазон дневных изменений. Ограничения для нерезидентов на продажу акций не дает рынку провалиться вниз, в то время как для роста нужен приток новых денег. Динамики Индекса РТС, рассчитываемого в долларах, отличается только за счет изменений валютного курса.

Накануне вечером совет директоров «Русгидро» рекомендовал дивиденды за 2021 год в размере 5,3 копейки на акцию. Дивидендная доходность акций составляет около 6,8%. Их цена сегодня растет на 1,7%. Заметный рост стоимости к середине дня показывают бумаги Petropavlovsk (+4,7%), «Распадской» (+4,1%) и VK (+3,12%).

Акции «Юнипро» сегодня отступают на 3,4% после вчерашнего сильного роста, вызванного информацией о возможной продаже компании финской группой Fortum. Среди компаний, теряющих капитализацию в среду, можно также отметить «ВСМПО-Ависма» (-2,0%), «Татнефть» (-1,3%) и «Интер РАО ЕЭС» (-1,2%).

В центре внимания в среду остаются итоги заседания ФРС США и внеочередное заседание ЕЦБ. Днем выйдут апрельские данные по объемам промышленного производства в еврозоне. Вечером в США опубликуют оценку розничных продаж в мае и состояние запасов сырой нефти.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи остается зажатым в узком горизонтальном диапазоне, постепенно снижая волатильность. Текущие границы обозначились на уровнях 2150 и 2500 пунктов. Направление выхода из этой консолидации остается непредсказуемым. Следующее серьезное сопротивление находится в районе 2840 пунктов. Сильная поддержка сохраняется в районе 1680 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 пытается нащупать новую точку опоры после очередного провала. Если у него получится, он может отскочить до уровня 3900 пунктов. В случае продолжения падения следующей целью может стать уровень 3500 пунктов.

STOXX Europe 600

На дневном графике индекс STOXX 600 провалился до уровня поддержки, который расположен между уровнями 405 и 410 пунктов. Стохастик в зоне перепроданности говорит о возможной попытке возврата индекса к уровню 425 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 продолжает подъем после завершения коррекции. Темпы роста индекса сдерживаются накопленным состоянием перекупленности. Для его снятия индексу не помешает сделать возвратное движение к пробитому краткосрочному нисходящему тренду.