Акции американских банков растут после выхода хорошей квартальной отчетности

Акции Citigroup и Wells Fargo дорожают на торгах, их выручка за первый квартал превысила ожидания аналитиков.

Wells Fargo

Банк Wells Fargo сообщил о росте прибыли, поскольку банк выиграл от более высоких процентных ставок, несмотря на создание резервов на возможные потери по ссудам.

Вот результаты Wells Fargo в первом квартале в сравнении с оценками Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $1,23 на акцию по GAAP против 90 центов год назад и ожидаемых $1,13.
• Выручка: $20,73 млрд против ожидаемых $20,08 млрд.

Wells Fargo увеличил чистую прибыль более чем на 30% до почти $5 млрд в первом квартале по сравнению с прошлым годом. Банк заявил, что его чистый процентный доход, который он зарабатывает, ссужая деньги, за вычетом того, что он выплачивает клиентам, увеличился на 45% на фоне резкого роста процентных ставок. Выручка выросла на 17%.

«У нас были хорошие результаты в первом квартале, включая рост выручки как в четвертом квартале, так и год назад, и мы продолжали добиваться прогресса в наших инициативах по повышению эффективности», — заявил генеральный директор Чарли Шарф.

Однако за последнее время банк выделил $1,2 млрд на покрытие убытков по ссудам после сокращения резервов на $787 млн год назад. В резервы включено увеличение на $643 млн возможных убытков, связанных с коммерческой недвижимостью, кредитными картами и автокредитами.

В то время как процентный доход вырос, Wells Fargo заявил, что непроцентный доход снизился на 13% в квартале, что было обусловлено более низкими результатами его дочернего венчурного капитала и прямых инвестиций, а также снижением доходов от ипотечных банковских операций.

Wells Fargo, когда-то бывший №1 по выдаче ипотеки, ушел с рынка жилья. Недавно банк уволил сотни ипотечных банкиров в рамках широкомасштабных сокращений, вызванных недавним изменением стратегии банка.

«Заглядывая в будущее, мы продолжаем двигаться вперед в нашей программе управления рисками и контроля, что является нашим главным приоритетом», — сказал Шарф. «Несмотря на то, что мы добились прогресса, наша работа еще не завершена, и мы по-прежнему сосредоточены на своевременном завершении работы», — добавил он.

Wells Fargo возобновил свою программу обратного выкупа акций в течение квартала, выкупив 86,4 млн акций или $4,0 млрд в обыкновенных акциях.

Акции банка выросли на 7% в апреле, сократив потери в 2023 году примерно до 3%.

Citigroup

Citigroup сообщила о росте чистой прибыли и более высокой, чем ожидалось, выручке за первый квартал, что привело к росту ее акций в пятницу.

Вот ключевые показатели Citigroup в сравнении с ожиданиями участников рынка:

• $4,6 млрд чистой прибыли против $4,3 млрд за аналогичный период прошлого года.
• По данным Refinitiv, выручка составила $21,45 млрд против ожидаемых $19,99 млрд.
• Citigroup сообщила о квартальной прибыли в размере $2,19 на акцию.

Доходы от банковских услуг для физических лиц выросли на 18% по сравнению с прошлым годом, что отражает более высокие процентные ставки. Доходы на рынке ценных бумаг выросли на 4% в годовом исчислении, хотя это было компенсировано снижением доходов от инвестиционно-банковских услуг и рынка акций.

Одной из ключевых областей для инвесторов является то, как Citi корректирует свой буфер на покрытие убытков по кредитам с учетом неопределенных перспектив экономики. Citigroup сообщила об общем резерве на покрытие убытков по ссудам в размере $1,98 млрд, что немного выше ожидаемого аналитиками резерва на потери по кредитам в размере $1,89 млрд, согласно StreetAccount, и на 7% больше, чем в предыдущем квартале.

Citigroup сообщила, что ее депозиты в конце марта сократились на 3% по сравнению с предыдущим кварталом.

«Наш надежный и хорошо управляемый баланс был источником силы для наших клиентов, и мы продолжаем добиваться прогресса в реализации нашей стратегии, ориентированной на наши пять основных взаимосвязанных бизнесов, при одновременном упрощении и преобразовании фирмы», — заявила генеральный директор Джейн Фрейзер.

Инвесторы также будут искать дополнительную информацию о плане восстановления Фрейзер. Она возглавила Citigroup в 2021 году, и до сих пор ее усилия включали в себя выход из розничного банковского бизнеса на некоторых зарубежных рынках.

Citigroup закрыла два из этих направления в течение первого квартала, в том числе свой потребительский бизнес в Индии, который принес хорошую прибыль от продажи. Чистая прибыль снизилась на 19% по сравнению с прошлым годом, если исключить влияние продаж.

Выручка выросла на 12% в годовом исчислении и на 6%, если исключить влияние этих продаж.

По состоянию на четверг акции Citigroup выросли более чем на 4% с начала года, опередив основных конкурентов, включая JPMorgan Chase и Bank of America.

Материалы на эту тему также можно прочитать: