аналитика и прогнозы

4 февраля 2024. Еженедельный разбор барометров фондового рынка на основе технического анализа.

Аналитики из J.P. Morgan напомнили инвесторам, что январские показатели фондового рынка с вероятностью в 90% определяют общую доходность по итогам всего года.

Мировые рынки, выступления, отчеты, анонсы событий.

Коммерческая недвижимость традиционно пользуется спросом у российских инвесторов. Этот актив в условиях кризисов и санкций показал большую устойчивость по сравнению, например, с российским фондовым рынком. Поговорим об основных факторах, влияющих на доходность объектов коммерческой недвижимости в России.

Александр Абрамов: Какие финансовые инструменты выбрать

Аналитики ЦМАКП сообщили, что промышленность России стагнирует уже около полугода. Среди причин – экспортные ограничения, исчерпание импульса спроса со стороны СВО, а также высокая ключевая ставка. Между тем продолжает трансформацию сама структура выпуска продукции.

Тысячи канадских малых предприятий сталкиваются с риском банкротства после того, как в прошлом месяце правительство прекратило поддержку экономики, которая осуществлялась со времен пандемии, что привело к ее замедлению в период высоких процентных ставок.

По данным отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council), геополитическая напряженность и хрупкость китайской экономики стали драйверами роста спроса на золото в 2023 году. Инвесторы охотнее прибегали к безопасным активам, стремясь минимизировать риски.

Голландский финансовый конгломерат ING Groep NV прогнозирует снижение выручки в 2024 году до 22,575 млрд евро по сравнению с прошлогодним показателем.

Обзор наиболее интересных акций мирового фондового рынка на февраль 2024 года (эмитенты с актуальной отчетностью).

В четвертом квартале Amazon.com Inc., крупнейший в мире интернет-ритейлер, увеличил операционную прибыль на 5 раз и превзошел прогнозы.

Аналитики Morgan Stanley обратили внимание на пять областей, которые «вызывают ключевую озабоченность инвесторов», среди которых авиаперелёты, энергопереход, таблетки для похудения, медь и Индия.

«Финам» представил 12 инвестидей, которые принесли инвесторам 8-45% доходности. Эти 12 инвестиционных идей «выстрелили» всего за несколько месяцев, а порою и за несколько недель принесли инвесторам от 8% до 45%.

Lululemon запускает свою первую линию мужской обуви и повседневных кроссовок, поскольку ритейлер ищет новые возможности для роста на высококонкурентном рынке спортивной одежды.

У Китая появился реальный шанс подвинуть доллар с первого места.

Прогнозы динамики основных сегментов российского рынка ценных бумаг.

Что поддерживало рынок.

Что произошло на фондовом рынке и в экономике в январе 2024 года. Фондовый рынок России: прогнозы на 2024 год. Решение о продлении обязательной продаже валютной выручке. Перспективы “Алросы” на фоне скандала в Анголе. Потеря денег на структурных продуктах. Курс рубля и курс доллара - что происходит. К каким ценным бумагам можно присмотреться сегодня. Изменения в индексе MOEX. Какие акции оказались лучше/хуже рынка в декабре 2023. Какие стратегии на фондовом рынке России сегодня надо выбирать частным инвесторам. Есть ли реальные плюсы в новациях пенсионной системы? В гостях у Яна Арта – акционер финансового брокера “Август” Игорь Исаев и управляющий активами финансового брокера “Август” Алексей Бачеров.

Фондовый рынок с Петром Пушкаревым - 31.01.2024. Индекс S&P500 побил рекорд роста. Microsoft - гигантский рост и тема ИИ. Подробности отчета Google. Отчетность AMD, Tesla, Apple, Netflix, Starbucks, Mondelēz, Amazon. Рост фондового рынка сосредоточен в сегментах ИИ, поэтому подъем рынка напоминает историю пузыря доткомов. “Широкий рынок” на треть сосредоточен в 10 компаниях, включая “Великолепную семерку”. Петр Пушкарев о темах, на которые имеет смысл обратить внимание трейдерам и инвесторам.

Фондовый рынок с Георгием Вербицким - 30.01.2024. Индекс SP500 продолжает рост. Нефть и золото двигаются в спокойном диапазоне. Мощная коррекция биткойна, многие трейдеры ждут снижения биткойна к $30 тыс. к концу года. Эфир падает вместе с биткойном. Потенциально интересные альткойны сегодня. Технический анализ с Георгием Вербицким: индекс S&P500, нефть, золото, биткоин, эфир, уран, рубль-доллар, индекс MOEX, криптовалюты: TIA, INJ, GMX, LYRA, SEI, ARB, AKT, NTRN, ORDI, ICP, SUI. На что обратить внимание трейдерам крипто- и фондового рынков.

По сообщению пресс-службы компании Advanced Micro Devices, американский производитель микрочипов за четвертый квартал 2023 года увеличил свою чистую прибыль более чем в 30 раз и выручку на 10%.

Microsoft Corp. сообщила о значительном увеличении своей чистой прибыли и выручки во втором квартале 2024 финансового года.

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks Corp. увеличила выручку в первом квартале финансового года 2024 на 8,2%, достигнув рекордных значений.

Google, холдинговая компания Alphabet Inc. из США, увеличила свою чистую прибыль в последнем квартале 2023 года в 1,5 раза и выручку на 13%, при этом ее рекламные доходы оказались ниже ожиданий.

Рост индекса S&P 500 составил 20.1% с минимума 27 октября до максимума 29 января.

Нездоровое состояние немецкой экономики является следующим большим вызовом для зависимых от экспорта стран Центральной Европы, которые все еще восстанавливаются после самых сильных в мире всплесков инфляции, вызванных пандемией Covid-19.

Американская фармацевтическая компания Pfizer сообщила о неожиданной квартальной прибыли, вызванной сокращением расходов и возвратом меньшего количества препарата Paxlovid правительством США, чем ожидалось. Однако продажи некоторых важных продуктов не соответствовали прогнозам Уолл-стрит.

Международный валютный фонд повысил свой прогноз мирового экономического роста, отметив неожиданную силу американской экономики и меры финансовой поддержки, предпринятые китайскими властями.

По предварительным данным национального статистического института Insee, объем ВВП Франции в четвертом квартале 2023 года оставался неизменным по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Этот прогноз совпадает с консенсус-прогнозом, приведенным на Trading Economics.

Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе с 29 января по 4 февраля 2024 года.