По итогам прошедшей недели (с 02.10.23 по 09.10.23) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,4% против роста на 2,2% неделей ранее. Такая динамика стала возможной только за счет активного укрепления рубля в понедельник вечером.

В понедельник, 9 октября, российский фондовый рынок показал позитивную динамику. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии укрепился на 0,9% г/г до 3 174 пунктов, хотя в течение дня рост в моменте достигал 1,3%. Индекс РТС вырос на 2,0% и закрылся на отметке 1 007 пунктов.

Минувшая неделя вновь оказалась не самой благоприятной для мировых рынков, внимание которых оставалось направленным на жесткую политику ведущих центробанков, прежде всего ФРС. В пятницу инвесторы весьма позитивно восприняли сильный отчет по рынку труда США, сфокусировавшись в нем, по всей видимости, на данных о замедлении темпов роста зарплат в стране. Тем не менее по итогам всей прошлой недели доходность 10-летних трежерис подскочила на 22 б. п. до 4,8% и удерживается вблизи максимумов с 2007 года, а вероятность повышения Федрезервом ключевой ставки на 25 б. п. по-прежнему составляет значительные 22%. В связи с этим можно ожидать, что давление на цены рисковых активов сохранится.

В понедельник, 9 октября, на мировых фондовых площадках наблюдается ухудшение настроений на новостях о резкой эскалации палестино-израильского конфликта.

Американский доллар и японская иена утром в понедельник демонстрируют спрос на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Индекс DXY прибавляет 0,4% и торгуется в районе 106,5.

Российские фондовые индикаторы умеренно повысились в пятницу, при этом индекс Мосбиржи закончил в небольшом плюсе неделю в целом. Поддержку отечественным акциям оказывали слабость нацвалюты, курс которой закрепился выше отметки 100 руб. за доллар, а также стабилизация цен на нефть после значительного падения в предыдущие дни и в целом позитивная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках. Лучше широкого рынка смотрелись акции экспортеров, при этом для нефтяников положительным моментом стали новости о восстановлении топливного демпфера и ослаблении ограничений на зарубежные поставки дизтоплива. Активность торгов сегодня, однако, несколько снизилась по сравнению с предшествующими сессиями – вероятно, многие инвесторы предпочли проявить осторожность перед выходными.

В пятницу, 6 октября, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно положительная динамика индексов.

К 11:30 МСК декабрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются у отметки $84,3/барр, подрастая на 0,3% к предыдущему закрытию. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются у отметки $82,7/барр, прибавляя 0,4%. Пессимизм по поводу состояния мирового потребления нефти продолжает оказывать негативное влияние на динамику цен. Перспективы спроса остаются неопределенными, т.к. политика регуляторов сохраняет ограничительный характер и замедляет темпы роста экономики.

В пятницу утром индекс доллара торгуется в районе 106,5 п., то есть примерно там же, где он был сутки ранее. В пятницу все ждут данных по рынку труда США. Пара EUR/USD восстановилась до 1,055.

В четверг, 5 октября, глобальные фондовые площадки демонстрируют положительный настрой на фоне снижения доходностей госдолга США. В то же время на настроения инвесторов влияет существенное снижение цен на нефть – вчера нефть марки Brent подешевела на 5,5%, опустившись ниже $87 за баррель впервые с 31 августа. Хотя снижение цен на черное золото может ослабить инфляционное давление, что говорит в пользу более мягкой позиции ФРС по отношению к ДКП в Штатах, такая динамика цен на нефть негативна для котировок нефтяников.

К 11:30 МСК декабрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются у отметки $85,9/барр, подрастая на 0,2% к предыдущему закрытию. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются у отметки $84,4/барр, увеличиваясь также на 0,2%. Совокупность решения ОПЕК+ и слабых данных по потреблению нефтепродуктов от Минэнерго США обвалила рынки во время вчерашней торговой сессии.

За прошедшие сутки индекс доллара скорректировался и в четверг утром он торгуется в районе 106,7 п. Валютная пара EUR/USD с минимума на 1,045 восстановилась до 1,0515.

В среду, 4 октября, российский фондовый рынок закрылся в красной зоне. На отечественные акции давит продолжающееся снижение цен на основные металлы и нефть – стоимость марки Brent опустилась ниже $88 впервые с 1 сентября. Определенные опасения вызывает слабость национальной валюты: две торговые сессии подряд валютная пара USD/RUB торгуется вблизи важного уровня 100 руб. за доллар. Последний раз такие значения были отмечены в середине августа, после чего Банк России созвал внеочередное заседание, на котором повысил ключевую ставку.

В среду, 4 октября, на мировых фондовых рынках по большей части господствуют негативные настроения после снижения накануне американского рынка акций на фоне роста доходности облигаций. Инвесторы также оценивают данные с рынка труда, которые повлияют на жесткость денежно-кредитной политики ФРС США.

К 11:30 МСК декабрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются у отметки $90,3/барр, теряя 0,7% к предыдущему закрытию. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются у отметки $88,6/барр, снижаясь на 0,7%. Темпы снижения цен ускорились после того, как стало известно, что Саудовская Аравия в ноябре может пересмотреть свое решение по объемам добычи нефти.

Курс доллара растет, а евро падает. К середине недели валютная пара EUR/USD опустилась до 1,045. Индекс американского доллара сейчас торгуется в районе 107,2. Пара USD/JPY ушла вниз от значимой отметки 150

Во вторник, 3 октября, российский рынок провел день преимущественно в отрицательной зоне, однако к вечеру просадка снова была выкуплена, и фондовые индексы сумели выйти в плюс.

Во вторник, 3 октября, мировые рынки торгуются без единой динамики. Фондовый рынок материкового Китая остается закрытым, но в Гонконге торги возобновились после трех выходных и завершились падением индекса на 3,0%. На других азиатских площадках динамика также была преимущественно негативная. Европейские индексы демонстрируют символический рост относительно вчерашних уровней закрытия, как и фьючерс на S&P 500.

По итогам 3-го квартала валютная пара USD/RUB поднялась на 9,4%. С начала 2023 г. позиции российского рубля к доллару ослабли на 40%. Всего котировки доллара и евро непрерывно растут против рубля уже восемь месяцев подряд. В такой ситуации инвесторы не спешат сокращать свои валютные позиции, поскольку до конца года есть риски увидеть еще более слабый курс рубля.

Вчерашняя торговая сессия для всех товарных рынков стала негативной ввиду укрепления курса доллара США на фоне резкого роста доходностей на долговом рынке. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,7%, чего не наблюдалось с 2007 г. Курс доллара США (DXY) укрепился до 106,82.