В понедельник американские фондовые индексы закрылись в «красной зоне». Рынки до последнего надеялись, что импортные тарифы в отношении Мексики и Канады введены не будут, однако Дональд Трамп подтвердил, что с сегодняшнего дня ограничения начинают действовать. Пошлины на китайские товары были увеличены с 10% до 20%.

Также на настроения инвесторов влияли неоднозначные данные по динамике индекса деловой активности (PMI). PMI в производственном секторе, по оценкам S&P Global, в феврале вырос до 52,7 п., опередив прогноз. Однако ISM оценивает производственный PMI в 50,3 п., что означает снижение относительно январских уровней.

S&P 500 опустился на 1,76% до 5 849,7 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 2,64% до 18 350 пунктов, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 1,48% до 43 191 пункта.

Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизились на 1,58%.

Капитализация Super Micro Computer рухнула на 13% после сообщений о том, что серверы, поставляемые компанией и Dell Technologies (-7,01%) и потенциально содержащие чипы Nvidia (-8,69%), связаны с делом о мошенничестве в Сингапуре.

Котировки Verizon повысились на 1,79% после того, как в воскресенье компания Lockheed Martin заявила, что начинает сотрудничество с Nokia и Verizon, чтобы включить технологию 5G от Nokia в свою собственную систему 5G.

Акции Intel в начале торговой сессии росли более чем на 3%, однако к закрытию упали на 4,17%. Reuters сообщил о том, что разработчики чипов Nvidia и Broadcom проводят испытания производственного процесса Intel 18A.

Бумаги Chipotle Mexican Grill подросли на 0,67% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций ресторатора до «Лучше рынка» с «На уровне рынка», а целевую цену увеличил до $ 65.

Европейские рынки начали вторник снижением: STOXX 600 теряет 0,86%. Лидируют в составе индекса бумаги Abrdn (+10,5%), Thales (+9,44%), Nel (+5,89%). Сильнее других снижаются акции Continental (-8,48%), Fresenius Medical Care (-7,93%) и Forvia (-7,41%).

Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленную динамику. Hang Seng опустился на 0,17%, Nikkei – на 1,20%, однако SSE подрос на 0,22%. На гонконгском рынке сильнее остальных росли бумаги Chow Tai Fook Jewellery (+5,28%), Tingyi (+4,98%) и Budweiser Brewing (+4,62%). Сильнее остальных снижались BYD (-6,77%), Geely (-5,92%) и Hang Seng Bank (-3,64%).

Российский рынок начал вторник резким ростом. По состоянию на 11:20 МСК, индекс Мосбиржи увеличивается на 2,67% до 3 229,1 пункта. В составе индекса лучше других растут бумаги Яндекса (+3,53%), Самолета (+3,43%) и Совкомбанка (+3,41%). Снижаются в составе индекса только «префы» Сургутнефтегаза (-0,04%).

В центре внимания инвесторов снова геополитика. Вчера Reuters сообщил, что США разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России. Администрация Трампа поручила подготовить список ограничений, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями РФ в ближайшие дни.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи оттолкнулся от поддержки вблизи 3 126 п. и перешел к росту. Ближайшей целью выступает отметка 3 372 п. – максимум, установленный 25 февраля.

S&P 500

Американский рынок не смог удержаться выше уровня поддержки 5 920 п. и опустился к поддержке на 5 850 п. Потенциально снижение может продолжиться, и бенчмарк опустится к уровню 5 770 п.

Euro STOXX 600

Европейский бенчмарк остается сильно перекупленным. Коррекция, которую мы ждем, может опустить индекс к отметкам около 550 или 540 пунктов.

CSI 300

Китайский рынок упал, пробив восходящий тренд и опустившись ниже SMA 100. Пока неясно, вернется ли индекс снова к росту (цель 4 000 п.) или продолжит снижаться. Потенциальная коррекция может опустить бенчмарк к отметкам 3 840 и 3 800 п.