Мировые фондовые рынки начинают новую неделю на минорной ноте. Давление на настроения инвесторов оказывают перспективы грядущего ужесточения монетарной политики в ведущих странах, а также продолжающееся ухудшение эпидемиологической обстановки в мире в связи с быстрым распространением штамма «омикрон». Так, США и Великобритания в последние дни фиксируют антирекорды по числу заражений Covid-19, сложная ситуация наблюдается в государствах Азии и континентальной Европы. Инвесторы опасаются, что в перспективе это приведет к введению новых карантинных ограничений в мире, что замедлит экономическое восстановление, еще больше усугубит перебои в цепочках поставок и может подстегнуть дальнейший разгон инфляции.

Российский рынок акций завершил торги пятницы в ощутимом минусе, отыгрывая общее ухудшение конъюнктуры на мировых фондовых площадках. Так, торги в Азии сегодня прошли преимущественно с понижением, в «красной зоне» провели день европейские фондовые рынки. Началась на негативе и сессия в США. Мировые инвесторы обеспокоены предстоящим ужесточением монетарной политики в ведущих странах, а также существенным ростом заболеваемости коронавирусом в последние дни. На российские акции дополнительное давление оказало снижение цен на нефть, которые к концу дня потеряли более 2%, тогда как результаты заседания Банка России не оказали значительного влияния на ход торгов, поскольку оказались в целом в рамках прогнозов.

В пятницу, 17 декабря, на мировых фондовых рынках господствуют преимущественно пессимистичные настроения. В четверг американские индексы закрылись снижением, сильнее всего просел индекс Nasdaq Composite на фоне распродаж компаний FAANG – на 2,5%. Очевидно, весь оптимизм после заседания ФРС США сошел на нет: рынкам придется смириться с ужесточением монетарных условий в развитых странах. Напомним, что в среду ФРС объявила об ускорении сворачивания QE с $15 млрд до $30 млрд в месяц, начиная с января, и готовится к трем повышениям базовой процентной ставки в 2022 году. ФРС также понизила прогноз по темпам роста ВВП на 2021 год с 5,9% до 5,5%, но повысила прогноз по инфляции на 2021 год с 3,7% до 4,2% и на 2022 год с 2,3% до 2,7%. Регулятор больше не считает высокую инфляцию временной.

В пятницу 17 декабря, пара EUR/USD растет на 0,07% и торгуется у отметки в 1,1332. Индекс доллара DXY снижается на 0,03% и находится у отметки в 96,02.

В пятницу 17 декабря, мировые цены на нефть продолжают торговаться с нейтральным настроем. Спокойная динамика цен в диапазоне $72,5–76,3/барр говорит о том, что позитивные и негативные факторы компенсируют друг друга и пока не получается сформировать направленный тренд.

Сектор российских еврооблигаций: Банк Англии не выдержал первым.

В четверг торги на российском рынке завершились в «зеленой» зоне. Отечественные индексы продемонстрировали бурный рост, следуя общим тенденциям: сегодня в плюсе завершились торги в Азии, на положительной территории торгуются европейские индексы. Risk on на рынках объясняется тем, что ФРС США не преподнесла сюрпризов по итогам декабрьского заседания. Фьючерс на нефть Brent по состоянию на 19:00 мск прибавляет 1,2%. Валютный курс USD/RUB торгуется в нуле, а курс EUR/RUB растет на 0,2%.

В четверг, 16 декабря, на мировых фондовых рынках господствуют умеренно оптимистичные настроения, инвесторы положительно восприняли объявленные вчера вечером итоги декабрьского заседания ФРС. Регулятор ожидаемо оставил базовую ставку без изменения, ускорил сокращение программы выкупа активов, которая теперь должна завершиться в марте 2022 г. После этого ЦБ сможет приступить к поднятию ставок – в опубликованных прогнозах заложено три увеличения ставки в следующем году (по 25 базисных пунктов), и по два увеличения в 2023 и 2024 гг. При этом Федрезерв подтвердил, что «готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности».

В четверг 16 декабря, пара EUR/USD растет на 0,19% и торгуется у отметки в 1,1307. Индекс доллара DXY снижается на 0,28% и находится у отметки в 96,24.

В четверг 15 декабря, мировые цены на нефть ведут себя умеренно-позитивно. Снижение, показанное днем ранее, было выкуплено, поскольку рынок нефти поддержал позитивный настрой на мировых фондовых биржах после заседания ФРС.

В попытке обуздать рост цен, который в прошлом месяце достиг 39-летнего максимума, ФРС вчера согласилась расчистить путь для более раннего и быстрого повышения процентных ставок в 2022 г., ускорив поэтапный отказ от стимулирования покупки облигаций.

В среду российский фондовый рынок начал торги с положительной коррекции после заметного снижения в предыдущие дни, однако затем большую часть дня провел в боковом движении, а к вечеру и вовсе растерял весь утренний выигрыш. Внешний фон для рынка сегодня был не самым благоприятным. Торги на азиатских и европейских биржах проходили без внятной динамики в ожидании заседаний ведущих ЦБ, которые могут ускорить процесс сокращения стимулов в связи с разгоном инфляции в мире, а нефть подешевела почти 1%, опустившись в район $73 за баррель марки Brent. В умеренном минусе началась торговая сессия в США.

Аналитики «Финама» провели исследование инвестиционной привлекательности Air France-KLM – одного из крупнейших авиаперевозчиков мира. Открытие границ США для вакцинированных европейцев и поддержка компании со стороны правительств Франции и Нидерландов создают хорошие предпосылки для быстрого восстановления финансовых показателей авиакомпании. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» c целевой ценой 6,55 евро на конец 2023 года, потенциал роста составляет более 72%.

Российские акции пытаются восстановится, несмотря на противоречивый внешний фон.

В среду 15 декабря, мировые цены на нефть умеренно снижаются, копируя негативные настроения на мировых фондовых биржах в преддверии важного заседания ФРС. Негативным фактором для сырьевых товаров выступает угроза возвращения ограничений на туризм из-за распространения нового штамма коронавируса.

Во среду15 декабря, пара EUR/USD растет на 0,15% и торгуется у отметки в 1,1272. Индекс доллара DXY снижается на 0,12% и находится у отметки в 96,43.

Рынки замерли в ожидании заседания ФРС, итоги которого мы узнаем сегодня после 22.00 Мск.

Во вторник российские фондовые индексы завершили основную сессию почти без изменений на в целом негативном общем фоне. После очередного «черного понедельника», вызванного ухудшением геополитических рисков и уходом от них иностранных инвесторов, обвал рынка во вторник не получил продолжения. Индексы даже нарисовали зеленые свечи благодаря низкому старту менее ликвидной утренней сессии МосБиржи.

Во вторник 14 декабря, цены на нефть марки Brent пробуют восстановиться после небольшого снижения цен в понедельник, но в целом, котировки остаются на диапазоне предыдущих торговых сессий на $74-76/барр.

Во вторник 14 декабря, пара EUR/USD консолидируется и торгуется у отметки в 1,1282. Индекс доллара DXY снижается на 0,11% и находится у отметки в 96,40.