Отстали за праздники

Россия прозевала вчерашний рост на мировых рынках, догнать которые сегодня уже не сумела.

Пока мы отдыхали, остальной честной мир дружно бил рекорды, стараясь по-возможности не принимать близко к сердцу возможные риски, но искренне радуясь даже косвенному позитиву. Ну не повод ли для счастья – заявление правительства США, что «в перспективе не исключается рассмотрение возможности возврата к вопросу отмены введенных 1 сентября в отношении Китая пошлин на 112 млрд. долл.»? И не важно, что Пекин как-то не лезет из кожи вон, стремясь побыстрей договориться с американцами, главное, что из Вашингтона последовало обнадеживающее заявление. Да и грядущее IPO Saudi Aramco, параметры которого пока не определены, вызывает благоговейную дрожь у инвесторов – видимое ли дело: первичное размещение аж на 2 трлн. долл.! Так что не удивительно, что нашим рынкам сегодня с утра пришлось усиленно догонять западных коллег, убежавших накануне далеко вперед.

Оставим, однако, эмоции в стороне и томным неспешным взором окинем происходившее с позиций человека, старательно делающего вид, что он пресытился мирской суетой и никуда не спешит. Ночью Китай представил достаточно слабые данные по динамике Индекса деловой активности в секторе услуг, который упал с 51,3 до 51,1, хотя эксперты ждали роста до 52,8. Цифры сии, впрочем, не изменили позитивного настроя азиатских рынков, включая и китайские: японский Nikkei 225 взлетел на 1,76%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,58%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,54%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,49%, а австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,15%. Долго и сильно росшие дотоле рынки Индии наконец развернулись в коррекцию, показав, впрочем, весьма условное снижение: мумбайский Nifty 50 потерял 0,20%, а бомбейский BSE Sensex просел на 0,15%

Индекс деловой активности в секторе услуг Британии показал рост с 49,5 до 50,0, при том, что аналитики прогнозировали 49,7. Композитный индекс PMI на Туманном Альбионе поднялся с 49,3 до 50,0. Индекс цен производителей Евросоюза показателем год к году, как и предрекали специалисты, упал с -0,8% до -1,2%, а месяц к месяцу столь же ожидаемо вырос с -0,5% до 0,1%.

Иной любопытной статистики в Старом Свете не наблюдалось, равно, как и важных корпоративных отчетов, что позволило тамошним инвесторам продолжать предаваться всеобщей радости, но уже в куда меньших масштабах, чем накануне: по состоянию на 18:05 британский FTSE100 поднялся на 0,23% - до 7386 п., французский САС40 прибавил 0,35%, находясь на отметке в 5545 п., а германский DAX прибавлял скромные 0.02%, гуляя в районе 13150 п. До окончания торгов не так много времени, но немцы имеют все шансы успеть уйти «в минус». За остальных, полагаю, можно не волноваться.

В США публиковалось большое количество весьма занимательной статистики. Так, объемы экспорта в сентябре снизились с 207,80 млрд. долл. до 206,00 млрд. долл. Объемы импорта упали с 262,90 млрд. долл. до 258,40 млрд. долл. Сальдо торгового баланса выросло с -55,00 млрд. долл. до -52,50 млрд. долл., что совпало с ожиданиями рынков. Помимо прочего были опубликованы данные по Индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности от Markit (оба показали негативную динамику), Индексу занятости в непроизводственном секторе от института по управлению закупками (вот тут цифры превзошли ожидания) и Числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS (и опять слабые результаты).

Хорошие квартальные отчеты представили крупнейший в США по величине активов страховщик Prudential Financial и занимающаяся поставками воды частным клиентам и коммерческим организациям компания Aqua America. Слабо отчитались американский сервис по заказу такси Uber Technologies и производитель удобрений Mosaic. Заокеанские рынки открылись в околонулевой области, не проявляя заметной активности, что после роста предыдущих дней вполне объяснимо – сейчас нужна даже не столько передышка, сколько новая порция новостей, способных определить дальнейший вектор движения. Пока же, по состоянию на 18:20 мск. индекс DIJA поднялся до 27494 п. (+0,11%), S&P500 снизился до 3077 п. (-0,05%), NASD COMP вырос на 0,02% (если это можно назвать ростом) - до 8435 п.

В России за 3 квартал и 9 месяцев отчитался по МСФО «Полюс». Прибыль с января по сентябрь выросла в 2,5 раза в годовом сопоставлении – до 1,247 млрд, долл., а выручка за это время 2,718 млрд. долл. (+27%). В 3-м квартале прибыль квартал к кварталу снизилась на 28% - до 300 млн. долл., при росте выручки с 897 млн. долл. в предыдущем квартале до 1 070 млн. долл. в прошедшем (+19%).

Добыча углеводородов "Роснефтью" за 9 месяцев 2019 года составила 5,78 млн. б.н.э. в сутки (213,1 млн. т.н.э. за период), превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 0,6%. За 3 квартал текущего года среднесуточная добыча углеводородов составила 5,74 млн. б.н.э. (71,3 млн. т.н.э. за период), продемонстрировав рост показателя квартал к кварталу на 0,5%.

Совет директоров "Детского мира" рекомендовал акционерам распределить часть чистой прибыли за 9 месяцев 2019 года на дивиденды в размере 5,06 руб. на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов по акциям составит 3,739 млрд рублей. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 17 декабря 2019 года. Внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет принято решение о выплате дивидендов, пройдет 6 декабря 2019 года. Закрытие реестра для участия в ВОСА - 12 ноября 2019 года.

Ну и «на сладкое»: Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) продлило срок действия двух общих лицензий, связанных с "Группой ГАЗ" до 31 марта 2020 года. Предыдущий дедлайн истекал 8 ноября. Условием вывода компании из "черного списка" является изменение структуры собственности: основной акционер автоконцерна Олег Дерипаска должен существенно снизить свою долю в компании.

Отечественные фондовые площадки, воодушевленные ростом рынков западных, открылись мощным гэпом вверх, низвергая предыдущие рекорды (индекс МосБиржи – исторический, индекс РТС – годовой). Однако, быстро консолидировались в боковом движении, к тому же с сокращающейся волатильностью и вялой тенденцией к сползанию вниз. Лишь под самое окончание торговой сессии образовалось некое подобие незначительной положительной коррекции, которое в целом не повлияло на исход торгов: индекс РТС поднялся на 0,35%, до 1461 п., а индекс МосБиржи вырос до уровня до 2950 п., прибавив 0,65%. Наибольшей рост показали «Роснефть» (+3,91%), «МосБиржа» (+3,34%), ГДР «Пятёрочки» (+2,86%), САФМАР (+2,68%) и «РусГидро» (+2,62%). Сильней других упали МКБ (-4,00%), «Полиметалл» (-2,56%), ПИК (-2,45%), МРСК ЦП (-1,72%) и АЛРОСА (-1,31%).

Про IPO акций крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco мы уже поговорили выше. Там тема интересная, но пока еще рано судить о том, как и на каких условиях пройдет размещение. Из остальных новостей, касающихся рынка энергоносителей, стоит отметить новые прогнозы ОПЕК по спросу на нефть в докладе World Oil Outlook 2019. Предполагается, что спрос на нефть к 2024 году достигнет 104,8 млн. баррелей в сутки, к 2040 году – 110,6 млн. б/с (прошлогодняя оценка: 111,7 млн. б/с). За пределами ОЭСР потребление нефти, как ожидается, вырастет к 2040 году на 21,4 млн. баррелей в сутки (по сравнению с 2018 годом), преимущественно, за счет Китая и Индии. В странах ОЭСР вероятно сокращение спроса на нефть на 9,6 млн. баррелей в сутки. В России, как ожидается, общий объем производства жидких углеводородов вырастет на едва заметные 0,1 млн. б/с – с 11,3 млн. б/с в 2018 году до 11,5 млн. б/с в 2024 году. Добыча СПГ, согласно прогнозам, вырастет на 0,1 млн б/c.

Сегодня ночью (в 00:30 мск.) ожидается публикация предварительных данных по недельному изменению запасов сырой нефти от API. А завтра вечером Минфин США представит окончательные цифры. Тогда же по избыточным запасам отчитается и хаб в Кушинге. Впрочем, не дожидаясь публикации статистики котировки энергоносителей уже с самого утра настойчиво полезли наверх и на этот момент даже не думают хотя бы на время приостановить восходящее движение. В итоге по состоянию на 18:40 мск. нефть марки BRENT стоит 62,89 долл./барр., а нефть марки WTI – 57,26 долл./ барр.

Завтра Минфин России планирует провести аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26230RMFS в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Дата погашения ОФЗ выпуска 26230 - 16 марта 2039 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,70% годовых.

Российский рубль, несколько укреплявшийся с утра на общемировом позитиве, во второй половине дня стал откровенно терять позиции, дешевея по отношению к ведущим мировым валютам. Видимых причин для существенного укрепления рубля действительно нет, да и налоговый период позади, так что, если растущая нефть не сможет оказать должной поддержки, вполне вероятно, что отечественная валюта еще несколько просядет в цене. Пока же, по состоянию на 18:45 мск. один доллар стоит 63,63 рублей, а евро - 70,43 рубля.