Общий настрой – негативный

Коррекция на мировых фондовых биржах не обошла стороной и Россию.

Подавляющее большинство фондовых рынков планеты продолжили сегодня неспешную коррекцию на фоне снижения градуса оптимизма по основным ожидаемым в ближайшее время событиям. Появляется все больше косвенных признаков, что США и Китаю в ходе саммита G20 не удастся прийти к каким-либо внятным соглашениям, что будет воспринято инвесторами всего мира как крайне негативный сигнал. Если же после этого Трамп введет еще и обещанные им пошлины против китайских товаров на 300 млрд. долларов, ускорение падения фондовых индексов выглядит уже неизбежным. Неясно пока все и с Ираном. Да, на сегодняшний день ситуация не обостряется – вместо ожидавшихся жестких мер в отношении Тегерана Вашингтон перешел к экономическому давлению, введя персональные санкции в отношении руководства и военачальников Исламской республики, и заблокировав огромные суммы денег, что все же лучше пусть и локальных военных действий. Однако, никто не может гарантировать, что не последует новая волна противостояния, тем более, что накануне американский президент обмолвился, что не исключает военного удара по Ирану без одобрения Конгресса. К тому же пока нет полного понимания, в каком направлении и какими темпами собирается двигаться ФРС в части кредитно-денежной политики, так как хотя после предыдущего заседания и были озвучены косвенные намеки на готовность перейти к циклу понижения ставок, но не были представлены критерии, которыми регулятор будет руководствоваться, принимая очередные решения.

Азия торговалась сегодня откровенно негативно, что в свете вышеперечисленных факторов не выглядит удивительным: гонконгский Hang Seng рухнул на 1,15%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,87%, японский индекс Nikkei225 упал на 0,43%, южнокорейский KOSPI просел на 0,23%, а австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,11%. Относительно неплохо выглядели только торговые площадки Индии, где к инвесторам вернулись надежды на неплохой урожай из-за благоприятных погодных условий: индекс мумбайской биржи Nifty50 вырос на 0,83%, а индекс бомбейской биржи BSE Sensex поднялся на 0,80%

Значимой статистики или отчётности крупных корпораций в Европе сегодня не публиковалось и большинство торговых площадок Старого Света провели весь день в низковолатильном боковом движении. Исключение составила лишь Британия, открывшаяся заметным снижением, но перешедшая затем к приличному росту, что позволила FTSE100 единственному из всех закрыться «в плюсе» – он прибавил 0,08%, достигнув уровня 7422 п. При этом немецкий DAX снизился на 0,38% до 12228 п., а французский САС40 потерял 0,13%, зафиксировав по итогам торгов уровень 5515 п.

Опубликованный в США индекс доверия потребителей показал падение со 131,3 до 121,5, хотя рынки ожидали увидеть 131,1. Продажи нового жилья в мае рухнули с 679 тысяч до 626 тысяч, при том, что аналитики предрекали рост до 680 тысяч. 18 крупнейших в США банков прошли первый раунд стресс-тестов ФРС. Согласно результатам стресс-тестирования, даже в условиях реализации наихудшего сценария гипотетической рецессии, совокупный убыток 18 банков составит 410 млрд. долл., что позволит данным кредитным организациям справиться с чрезвычайной рыночной ситуацией, включая взлет уровня безработицы выше 10% и двукратное падение рынка акций. Итоги второго раунда тестирования будут опубликованы 27 июня. Фондовые площадки Америки открылись снижением после чего консолидировались в боковом движении в ожидании выступления в 20:00 мск. главы ФРС Джерома Пауэлла. К моменту закрытия отечественных рынков DIJA снизился до 26674 п. (-0,20%), S&P500 просел до 2935 п. (-0,37%), NASD COMP упал на 0,67% – до 7952 п. Не исключено, что по итогам речи руководителя Федрезерва динамика движения биржевых индексов США претерпит существенные изменения.

В России продолжается период дивидендных историй, что в определенной мере влияет на самочувствие рынков, хотя общие негативные настроения не обошли стороной и нас. В частности, Совет директоров «Транснефти» рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за 2018 год в размере 10 705,95 руб. на акцию каждого типа. Общая сумма дивидендных выплат составит 77,6 млрд. рублей. Дивиденды будут выплачены из прибыли за 2018 год, а также из нераспределенной прибыли прошлых лет. При этом дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров, а дата самого ГОСА пока не определена.

Годовым общим собранием акционеров «Аэрофлота» принято решение о выплате дивидендов по результатам 2018 финансового года на уровне 50% от чистой прибыли Группы по МСФО, что составляет 2 856 500,00 тыс. руб. Таким образом, размер дивидендов на одну акцию равен 2,6877 руб. датой закрытия реестра для определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, назначено 5 июля 2019 года.

Отечественные торговые площадки открылись снижением на не совсем благоприятном внешнем фоне, но довольно быстро уперлись в довольно мощный уровень поддержки в районе 2738,5 – 2739,7 п. по индексу МосБиржи, преодолеть который так и не смогли. Продержавшись большую часть дня в боковом движении, перед финалом торгов рынки перешли к умеренному росту на фиксации прибыли и закрытии коротких позиций. По итогам торговой сессии индекс РТС опустился на 0,45%, до 1381 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2754 п., потеряв 0,32%. Наибольшей рост показали «Полиметалл» (+2,63%), НЛМК (+1,76%), САФМАР (+1,67%) и «Северсталь» (+1,15%). Сильней других упали «Россети» (-5,19%), «ИнтерРАО» (-4,51%), ТГК-1 (-4,23%) и «ФСК ЕЭС» (-2,39%).

Стоимость энергоносителей, вяло отреагировавшая на введение накануне санкций против руководства Ирана на несколько десятков миллиардов долларов, сегодня перешла к незначительному росту, который, впрочем, не носит пока характера явно выраженного тренда. Инвесторы ожидают публикации сегодня вечером (в 23:30– мск.) предварительных данных от Американского института нефти по недельному изменению запасов сырой нефти и не спешат с масштабными покупками. В итоге по состоянию на 18:50 мск. нефть марки BRENT стоила 65,46 долл./барр., а нефть марки WTI – 58,24 долл./ барр.

Завтра Минфин планирует разместить в ходе аукциона облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26228RMFS в объеме 20 млрд. рублей по номинальной стоимости. Дата погашения ОФЗ выпуска 26228 – 10 апреля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,65% годовых. Весьма крепкий рубль вполне располагает к тому, что аукцион пройдет достаточно успешно.

Отечественная валюта, заметно укрепившаяся накануне, сегодня развернулась в фазу пока несильной, но все же заметной коррекции. Говорить о развороте и последующем падении стоимости рубля, конечно, сейчас не приходится, но, с другой стороны, может оказаться, что локальный потенциал роста нашей валюты в значительной мере исчерпан. К вечеру рубль вернулся практически на уровни утра понедельника и к 19:40 мск. один доллар стоил 62,94 рублей, а евро 71,51 рубля.

Завтра Германия отчитается по Индексу делового климата (Gfk), в Британии пройдут слушания отчета по инфляции, а глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью. В США будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования и Сальдо внешней торговли товарами. Вечером будут озвучены цифры по недельному изменению запасов сырой нефти от Минэнерго США и избыточным запасам в Кушинге. В России пройдут годовые общие собрания акционеров «М.Видео», АЛРОСЫ, «Михайловского ГОКа» и «ФСК ЕЭС». Состоится заседание Совета директоров «ГАЗа». Закроет реестр для получения дивидендов ТГК-1. Последний день в дивидендах будут торговаться и бумаги ОГК-2.