аналитика и прогнозы

“На фондовом рынке - пузырь”. “Все акции перегреты, крах неминуем”. “Не может же вечно расти”. Есть мнение что на современном рынке фундаментальный анализ умер - так ли это? Мультипликаторы, отчеты эмитентов, бизнес-новости - как с этим работать частному инвестору? Мировой кризис ресурсов и инвестиции. Прогнозы на осень 2024 года на фондовом рынке России. В гостях у Яна Арта – финансовый советник Алексей Попов.

В контексте кейса «Ашинского МЗ» стоит поговорить о тех компаниях, у которых скопилось большое количество кэша на счетах.

Это касается, как российских, так и европейских и американских банков – ситуация схожа.

Доступность ипотеки упала из-за окончания действия популярных госпрограмм. Центробанк готовит стандарт ипотечного кредитования для предупреждения нарушения прав заемщиков.

Есть две актуальные угрозы глобальной финансовой стабильности.

В рейтинге Fortune Global 500 по итогам 2023 года американских компаний оказалось больше, чем китайских – впервые за последние 6 лет. Сбербанк улучшил свою позицию сразу на 34 ступени, а «Газпром» опустился на 61 ступень.

В последние месяцы рынок труда Великобритании переживает значительные изменения, которые могут оказать влияние на экономику страны в целом. Замедление темпов роста заработной платы и неожиданное снижение уровня безработицы стали важными индикаторами состояния экономики.

В августе 2024 года инвесторы стали осторожнее относиться к вложениям в акции, предпочтя увеличить долю наличных активов в своих портфелях. Это решение было обусловлено падением ожиданий мирового экономического роста до самого низкого уровня за последние восемь месяцев. Согласно опросу управляющих фондами, проведенному Bank of America (BofA), инвесторы начали уменьшать избыточные позиции в акциях, что отразилось на изменениях в структуре их активов.

В июле 2024 года мировые продажи электромобилей продемонстрировали значительный рост, подскочив на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой скачок стал возможен благодаря впечатляющему увеличению продаж в Китае, несмотря на снижение спроса в Европе. Эти данные опубликовала исследовательская компания Rho Motion, которая также подчеркнула важные тенденции и проблемы, связанные с торговыми пошлинами и динамикой продаж в различных регионах.

Банковская система США, после кризиса региональных банков, остается в состоянии некоторого анабиоза.

Текущая неделя обещает быть насыщенной важными макроэкономическими данными, которые могут существенно повлиять на рыночные настроения.

Известный инвестор и стратег связывает это с рядом факторов, среди которых незначительное снижение процентных ставок, замедление экономики США и возможный обвал в секторе искусственного интеллекта. Несмотря на мрачные прогнозы, Рош также отмечает, что Федеральная резервная система США может вмешаться, чтобы не допустить катастрофических последствий для мировой экономики.

В понедельник Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) объявила о снижении своего прогноза роста мирового спроса на нефть в 2024 году. Причиной пересмотра стали более слабые данные за первую половину года и более слабые ожидания по Китаю, что стало сигналом к возможным изменениям в глобальных экономических тенденциях.

«Ложки-то нашлись, но осадочек остался», – известный анекдот полностью подходит к бурным событиям прошедшей недели. И мудро учит будущему.

В июле 2024 года автомобильный рынок Китая достиг важного рубежа — более половины новых автомобилей, проданных в стране, были электрическими или гибридными. Впервые продажи так называемых новых энергетических транспортных средств (NEV) превзошли по объему реализации традиционные автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), согласно данным Ассоциации легковых автомобилей Китая (CPCA).

Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе с 12 по 18 августа 2024 года.

Топ-менеджеры и управляющие активами J.P. Morgan рассказали о своих подходах к выбору компаний и фондов, которые непосредственно связаны с искусственным интеллектом.

Мировые рынки, выступления, отчеты, анонсы событий.

Ожидания по очередному повышению ключевой ставки не оставляют шансов для отечественного фондового рынка. В арсенале инвестора остаются только «дивидендные» стратегии, а также надежды на нефть и на продолжение ралли в золоте.

Закрытый дивидендный гэп и прекрасный отчёт.

Последняя неделя на американских фондовых рынках была полна событий, заставляя инвесторов тщательно анализировать происходящее и готовиться к возможным будущим потрясениям. Волатильность, которая наблюдалась на рынках, пришла после периода относительно спокойной торговли и стала неожиданностью для многих. Это повышение нестабильности вызвано сочетанием экономических данных, корпоративных отчетов и политических факторов, включая предстоящие президентские выборы в США.

В тени индустрии взаимных фондов и ETFs в США происходит тихая революция – рост персонифицированных портфелей клиентов на так называемых separately managed accounts, или SMA.

Проценты перевалили за $1,1 трлн.

Сегодня пост будет не столько про инвестиции, сколько про жизнь, конечно, с экономической и финансовой точки зрения. Хотя элемент инвестиционных решений в нём тоже имеет место быть.

Черный понедельник и ситуация на фондовом рынке. Вы хотите зарабатывать даже когда фондовый рынок падает? Вы хотите заработать больше рынка, если рынок растет? У вас маленький капитал и вы готовы рискнуть, чтобы расти максимально быстро? У вас большой капитал, но вы готовы выделить часть денег для экспериментов? Тогда, возможно, ваш выбор - фьючерсы. Как работать с фьючерсами. Какие возможности открывают действия центробанков. Где можно поучаствовать в инвестиционной фьючерс-стратегии. В гостях у Яна Арта – руководитель отдела инвестиционного консультирования компании “РИКОМ-Траст” Ярослав Муштаков.

Будут ли дальше расти доходы бюджета от нефти?

Кто виноват и что делать?

Аналитики предупреждают о возможных последствиях недавней глобальной распродажи на финансовых рынках. В их прогнозах отмечается, что продолжительное падение может привести к рецессии из-за изменения поведения корпоративных лидеров и потребителей.

Всего за три дня поменялась даже не ситуация, а в целом парадигма перспектив финансовых рынков. И делают это в основном внезапные действия центробанков и экономические показатели.

Всё пропало?