Безналичная Россия

Идея ограничения наличного оборота в стране приобрела новые отчетливые очертания. Микрофинансовые организации рассчитывают в этой связи на продвижение своих услуг.

На пути в безналичность

Ограничить оборот наличных и ввести запрет на крупные покупки за наличные предлагали неоднократно. Главным препятствием всегда оказывалась инфраструктура - чтобы обеспечить свободный доступ к безналичным платежам в любой точке страны нужны значительные вложения.

Ситуацию изменил рост рынка. По данным ЦБ, в 2016 году доля оплаты банковскими картами составила 30,5% в совокупном объеме розничной торговли, платных услуг населению и обороте общественного питания. В компании Visa в 2018-2020 г.г. ожидают ежегодного прироста объемов транзакций на 20%.

На этом фоне идея ограничения оборота наличных приобрела новые формы. Согласно озвученным в январе 2017 предложениям Минфина, которые уже нашли поддержку в Минтруда и вскоре будут представлены на рассмотрение правительства, в безналичную форму будут переводить не расходы, а доходы.

Работодателей обяжут выплачивать заработную плату и иные виды вознаграждений только перечислением. Такие меры легко администрировать, поэтому первые ограничения оборота наличных могут появиться уже в ближайшие 2-3 года. Актуальным становится вопрос – как это повлияет на финансовый рынок, в частности на кредитование?

Заемщики на чаше весов

Обязательная безналичная оплата труда создаст целый класс новых «зарплатных» банковских клиентов. Неформальная занятость в России оценивается в 20-22 миллиона человек. Судя по опыту борьбы за «белую» зарплату, из тени выйдет 25-30%, то есть 5-7 миллионов трудящихся. Для сравнения – количество «зарплатных» клиентов «Сбербанка», по данным портала banki.ru, составляет 11 миллионов человек. Поскольку для обслуживания зарплатных проектов нужна развитая сеть офисов и банкоматов, большая часть новых клиентов достанется банкам из Топ-10 кредитных организаций.

Передел рынка не только увеличит портфели крупных банков, но и даст им значительные преимущества в скоринговом анализе заемщиков. После введения безналичной оплаты труда, «зарплатный» банк сможет сравнивать уровень реальных доходов и расходов, что позволит с высокой точностью оценить платежеспособность заемщика. Можно прогнозировать рост объемов розничного кредитования в «зарплатных» банках, банки без зарплатных проектов постепенно уйдут с этого рынка. В то же время, без участия в зарплатном проекте заемщик фактически лишится возможности получить кредит на выгодных условиях.

И последние станут… базовыми?

Представим, что история выплаты «белой» безналичной зарплаты стала стандартным требованием при получении кредита, как сейчас стандартом является справка 2-НДФЛ. Доступ к кредитным средствам закроется не только для людей, занятых в неформальном секторе экономики. Без регулярных поступлений на банковский счет живут молодые предприниматели, лица свободных профессий, значительная часть студентов.

Такие люди, получив отказ в банковском кредите, обращаются в микрофинансовые организации. Но возникает вопрос - готовы ли МФО заместить банковское кредитование? На сегодняшний день для этого есть два серьезных препятствия:

Первое – рынок микрокредитования действительно растет, однако происходит это в основном за счет краткосрочных микрозаймов до зарплаты (Payday Loans). Чтобы выдавать долгосрочные займы МФО нужно значительно больше оборотных средств. К тому же в МФО, работающих онлайн, то есть в формате близком кредитным картам, сумма займа законодательно ограничена на уровне 15 000 рублей. Второе - через МФО нельзя напрямую оплачивать товары и услуги. Чтобы пользоваться сервисами безналичных платежей, нужен банковский счет или электронный кошелек.

В обоих случаях необходимо участие банка, который будет обеспечивать МФО ликвидностью и осуществлять текущие транзакции. Крупные банки не хотят работать с МФО, которые кредитуют ненадежных по банковским стандартам заемщиков.

Зато для небольших банков «с базовой лицензией», как их определяет заявленный ЦБ проект реформы банковской отрасли, сотрудничество может быть интересным.

Самостоятельная работа на рынке необеспеченных потребительских кредитов для таких банков станет слишком рискованной, так как предельные значения ПСК (полной стоимости кредита) снизятся вслед за процентными ставками крупных игроков с зарплатными проектами.

Наиболее сбалансированной выглядит схема, в которой МФО выдают микрозаймы через счет, открытый в аффилированном банке и этот же счет заемщик использует для текущих транзакций. Банк кредитует МФО и зарабатывает на транзакциях заемщиков. МФО получает оборотный капитал и содействие банка в скоринге. Заемщику обеспечен равноправный доступ к сервисам безналичных платежей. 

Переход к безналичным расчетам даст толчок процессу, в котором вместо одноуровневой банковской системы, со сложной внутренней иерархией и не вписывающимися в систему МФО, сформируется двухуровневая. Крупные банки полностью будут покрывать потребности бизнеса, включая оплату труда и кредитование штатных работников. В то же время интеграция МФО с небольшими банками с обеспечит доступ к банковским услугам для частных лиц и малого бизнеса. Автоматизация бизнес-процессов в крупных корпорациях и расширение сферы самозанятости в развитых странах обозначают тенденцию, которая сделает эти два уровня банковской системы одинаково значимыми.