МФО vs банки: как регулирование и конкуренция сделают финансы доступнее

Новации регулятора по ограничению начисляемых процентов и формированию резервов по токсичным микрозаймам «до зарплаты» сделают МФО похожими на банки. Одновременно, возрастающая конкуренция заставляет микрофинансистов «быть ближе к людям».

Для начала немного цифр, чтобы было понятно, о каких регуляторных новациях идёт речь. Сегодня действует трехкратное ограничение на начисление процентов по таким займам (от суммы займа), а по предложению Банка России через год — с лета 2019 года — проценты должны быть ограничены уже двукратным размером. С первого же июля 2020 года может действовать и вовсе коэффициент 1,5. Но коэффициенты регулятор задумал применять не только по начислению процентов. Вскоре, после первого дня просрочки по краткосрочным займам МФО будут обязаны формировать 50% резерва, а после просрочки более 90 дней — 100% резерва. Также ЦБ РФ предложил ограничить дневную процентную ставку, которая уже с середины этого года должна составлять не более 1,5% в день, а с 01.07.2019 — не более 1% в день. По задумке регулятора появится специализированный продукт с максимальной переплатой в 30% от суммы займа. Всё это катастрофически скажется на бизнес-моделях сотен МФО, которые специализируются на коротких займах. Согласно расчётам регулятора и СРО «МиР», после реформы в живых останется лишь каждая десятая компания, выдающая займы «до зарплаты», с рынка, вероятно, уйдёт примерно половина игроков.

Теперь о главном: хорошо или плохо это для общества, для нас, заёмщиков? Ответ не такой однозначный. Дело в том, что короткие займы популярны среди россиян — ими пользуются 64% всех клиентов МФО или 4 млн человек. В связи с этим эксперты справедливо опасаются, что рост регуляторной нагрузки приведёт к возникновению чёрного рынка. Ведь из-за ограничения максимальной суммы переплаты у заемщиков будут отсутствовать стимулы к погашению платежей в сроки. А это, в свою очередь, приведёт к увеличению дефолтов, геометрическому ухудшению качества кредитных историй и прочим прелестям. Под прочими прелестями аналитики Национального рейтингового агентства, в частности, понимают «рост финансового нигилизма и бытового мошенничества в сфере кредитования». Ещё одним вероятным следствием станет рост нагрузки на судебную систему. Кроме того, это серьёзное испытание для института судебных приставов, ведь даже сегодня по оценкам экспертов, эффективность взыскания просроченной задолженности через Федеральную службу судебных приставов составляет менее 3%.

Испытание, которое готовит Банк России индустрии МФО, без сомнения сурово. Но тяжелее ли оно тех испытаний, что уже прошли наши банки и коллекторы, и тех, что предстоит, например, строителям в рамках перехода на проектное финансирование? Поэтому поговорим лучше о новых — после реформы — микрофинансах и о том, чем они будут привлекательнее банков.

Во-первых, МФО в связи с реформой будут вынуждены пересматривать свои бизнес- и скоринговые модели и выдавать более длинные и крупные потребительские кредиты. И тут МФО уже выходят на поле боя, что называется, один на один с банками. При этом нам с вами практически невозможно будет получить небольшой заем на короткий срок, только если у нелегалов… Значит, будем брать длинные займы, хотя придется переплачивать.

Во-вторых, мы станем свидетелями жёсткой конкурентной борьбы за сегмент онлайн-займов. Уже сегодня МФО тут опережают банки, так как быстрее и эффективнее внедряют новые технологии определения платежеспособности клиентов, включая элементы искусственного интеллекта и биометрию. Это значит, что потребительские кредиты, правда, уже в более ограниченном составе, станут ещё доступнее россиянам, чем обычные банковские.

Мы считаем, что уже сегодня рынок онлайн-займов достиг такой стадии, когда дальнейший рост за счет агрессивных продаж становится менее желательным сценарием. Оптимальный же вариант развития — внедрение передовых технологий и расширение продуктовой линейки исходя из актуальных потребностей современного клиента. Статистика показывает, что молодые заёмщики не готовы ждать кредита от банка, предпочитая, хоть и переплачивая, приобретать товары и услуги «здесь и сейчас». К тому же особенностью этой аудитории является высокий кредитный рейтинг, дисциплина и хорошие доходы.

Технологический прогресс идёт по пути постепенного вытеснения привычных нам пластиковых карт бесконтактными платежами (посредством смартфонов) и электронными деньгами. А это значит, что спрос на виртуальные карты для расчётов в Интернете и услуги по pos-кредитованию будет только расти. Многие МФО готовятся к этому, в сущности уже недалёкому будущему, не скупясь на инвестиции в собственные технологические разработки. Есть надежда, что МФО научатся работать и с новыми категориями заёмщиков — малым и средним бизнесом (МСБ). Сегодня банки неохотно выдают таким предприятиям кредиты из-за высоких рисков и относительно высокой в сравнении с другими категориями заёмщиков стоимости привлечения. Но активно внедряемые новые технологии вселяют надежду, что МСБ станет желанными клиентами в МФО.

Банк России не так давно утвердил представленные профильным сообществом стандарты микрофинансовой деятельности. Речь идёт о нормативных актах, которые стимулируют МФО искать более эффективные и социально-ответственные способы ведения бизнеса.

Последнее очень важно, поскольку началась работа по смене, ни много не мало, всей парадигмы микрофинансов и, самое главное, это инициировал сам рынок. Ведь раньше, будем честны, крайне малое количество МФО задумывалось, сможет ли клиент вернуть деньги, какие у него доходы, какая жизненная ситуация и так далее. Ответственное же кредитование предполагает, что компании заботятся о своём клиенте. И, кстати, некоторые передовые  микрофинансовые организации уже сегодня оказывают помощь оставшимся без работы заёмщикам трудоустроиться. И это только начало.