Рынок МФО: ситуация и предложения Центробанка

Марк Гойхман,
аналитик финансовой aкадемии Capital Skills

В последнее время ЦБ России вновь стремится усилить регулирование микрофинансовых организаций (МФО). Им предложены для обсуждения три ограничения. Выдавать не более одного займа одному клиенту, предоставлять новую ссуду не ранее трёх дней после погашения предыдущей, снизить максимум переплаты по микрозаймам с 130% до 100% от суммы долга.

Такие новации снова обратили внимание на ситуацию с МФО. Какова она? Вот данные, представленные Центробанком за 2-й квартал 2024 года.

– Портфель займов в МФО вырос во 2-м квартале 2024 года до 505 млрд руб., на 27% за год. Динамика ускорилась на фоне удорожания и ужесточения условий кредитования в банках. Сумма в полтриллиона делает МФО очень серьёзным явлением. Сравним: кредиты физлицам в банках составляют 36 522 млрд. рублей на 1 октября.2024 года, по данным ЦБ РФ. То есть объём займов МФО близок к полутора процентам от банковских кредитов.

– 93% займов МФО – физическим лицам, (включая ИП и самозанятых), что отражает весомый социальный характер этого института.

– Средняя ставка по займу в МФО – 0,68% в день, то есть заоблачные 248% годовых. Отметим, что предельная разрешённая ставка была снижена до 0,8% с 1% в 2023 году.

– Наиболее опасные займы «до зарплаты» (PDL), сроком до 1 мес. cоставляют 25%. в портфеле МФО. Ещё 43% приходится на займы до 10-18 недель (IL). Таким образом, основная часть, 68% микрокредитов – острые, крайне рискованные заимствования. Потребительские займы в торговых точках (POS) – 14% портфеля, ИП и самозанятые – 11%, юрлица – 7%.

– Выдачи клиентам с долговой нагрузкой свыше 50% составляют 31%. То есть почти треть заёмщиков должны отдавать кредиторам более половины своего дохода. Такой размер считается в практике личных финансов очень опасным для семейного бюджета.

– Просроченные займы более 90 дней, то есть практически безнадёжные, занимают 31% портфеля, хотя и снизились до минимума за 3 года. Просрочка до 90 дней поднялась до 11%. Таким образом, 42% заимствований не возвращаются в срок. Высокие проценты – «неизбежное зло» для покрытия таких просрочек и условие существования МФО. В банках доля просроченных кредитов физлицам составляет 3,4% на 1 октября 2024 года.

Все эти «звоночки» и порождают активность регулятора. И вновь вызывают ожесточённые споры и предложения запретить МФО «как класс».

Однако, запретить востребованное явление невозможно. Как у Владимира Маяковского: «Если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?»

Если у потребителей нет возможности кредитоваться в банке, нужно оставить им легальную и реальную перспективу взять заем в МФО. Любые тотальные запреты (как не раз было в мировой истории с алкоголем, абортами и т.д.) приводят к более серьезным негативным последствиям. И в конечном счёте от таких запретов отказывались. Если легальный рынок закроют, то будет активирован черный рынок с высокой криминальной составляющей. От него люди будут страдать гораздо больше, чем от законных МФО.

Поэтому ЦБ следует принципу «если нельзя запретить, нужно возглавить». Регулятор стремится цивилизовать явление микрофинансирования, минимизировать негатив от него. Причём не «рубит сплеча», а выдаёт предложения для обсуждения.

К ним стоит прислушаться, коль скоро в перспективе потребность в МФО и их масштабы будут только увеличиваться.