Топ сельскохозяйственных акций для инвесторов

Сергей Рубан,
аналитик Finversia

Билл Гейтс, известный своими технологическими инновациями и филантропией, также добился значительных успехов в сельскохозяйственном секторе, став крупнейшим частным владельцем фермерских земель в США. Его огромная сельскохозяйственная империя охватывает внушительные 242 000 акров земли в 18 штатах.

Что побудило Гейтса собрать столь обширные сельскохозяйственные угодья? Инвестиции в сельскохозяйственный сектор имеют большие перспективы, особенно учитывая прогнозы ООН о том, что к 2050 году численность населения планеты приблизится к 10 млрд человек. Эта отрасль отличается стабильностью благодаря постоянному спросу, что делает ее привлекательным вариантом для инвесторов, стремящихся застраховаться от инфляции.

В сфере сельского хозяйства некоторые сегменты переживают значительный рост, вызванный повышением потребительского спроса на здоровые и экологичные продукты питания.

Для инвесторов, заинтересованных в капитализации сельскохозяйственного сектора, открываются привлекательные возможности, особенно в компаниях, имеющих значительное присутствие на рынке.

Топ сельскохозяйственных акций для инвестирования в 2024 году:

Archer-Daniels-Midland (ADM) – крупный игрок в сельскохозяйственной отрасли, известный своей переработкой и торговлей различными продуктами, такими как пищевые ингредиенты, корма для животных и биотопливо. Компания выращивает разнообразные культуры, такие как соя, кукуруза и пшеница, и известна своими инновациями в разработке таких продуктов, как высокофруктозный кукурузный сироп и жирные кислоты Омега-3.

В 2023 году выручка и прибыль ADM снизились, что особенно заметно в четвертом квартале по сравнению с другими кварталами. Несмотря на это, доходы компании выглядят относительно стабильными, особенно учитывая пессимистичный прогноз рынка.

Хотя подразделение ADM, занимающееся производством продуктов питания, сообщило об убытках и было вынуждено пересмотреть свои предыдущие финансовые результаты, проблемы, похоже, ограничиваются только этим сегментом компании.

У эмитента перспективы на 2024 год могут быть не слишком многообещающими. Тем не менее, необходимо признать, что предстоящий год, как ожидается, будет сопряжен со значительными трудностями. Эмитент работает как циклическая компания, что означает, что она подвержена значительным колебаниям цен на акции и прибыли с течением времени. Тем не менее, инвесторы могут утешиться тем фактом, что ADM постоянно выплачивает солидные и растущие дивиденды.

Для долгосрочных инвесторов, готовых не обращать внимания на краткосрочные и среднесрочные препятствия, акции ADM в настоящее время представляют собой привлекательную возможность.

Хотя ADM и не обещает быстрого богатства, она служит стабильным, медленно растущим источником дохода, предлагая стабильность и потенциал роста в долгосрочной перспективе, учитывая ее постоянное присутствие на рынке и установленные конкурентные преимущества.

Bunge Global SA (BG) – многопрофильное сельскохозяйственное предприятие, работающее в различных отраслях, включая нефтедобычу, мукомольное производство, производство зерна и сырьевых товаров, а также производство сахара и этанола.

Компания может похвастаться устойчивой и диверсифицированной бизнес-моделью, использующей ее основные сильные стороны в различных географических регионах, сырьевых товарах и конечных рынках. Ее стратегическое разнообразие обеспечивает стабильность и устойчивость, а использование фьючерсов и опционов для снижения волатильности рынка сыграло важную роль в ее постоянном успехе. Несмотря на неоднозначный прогноз на 2024 год, мы считаем, что благодаря диверсификации и стратегиям хеджирования BG имеет все возможности для преодоления как возможностей, так и проблем.

Заглядывая в 2024 год, Bunge ожидает, что рыночная конъюнктура будет несколько менее благоприятной, чем в последние годы. Однако компания сохраняет оптимизм в отношении своих стратегических инициатив, направленных на повышение гибкости и эффективности. Bunge считает, что эти усилия позволят ей воспользоваться открывающимися возможностями на рынке.

Corteva Agriscience (CTVA) возникла как самостоятельная компания после разделения сельскохозяйственного подразделения DowDuPont на три отдельные компании.

Специализируясь на производстве средств защиты растений, таких как гербициды и инсектициды, Corteva также предлагает широкий ассортимент семян для таких культур, как кукуруза, соя и пшеница. Кроме того, компания предоставляет цифровые инструменты и услуги, такие как технология посадки, картирование почвы, тестирование почвы и разведка посевов для улучшения сельскохозяйственной практики.

Недавно компания Corteva Agriscience опубликовала финансовые результаты за 4-й квартал и весь 2023 год, подчеркнув стратегические приоритеты, заключающиеся в повышении производительности, поддержании дифференцированного ассортимента продукции и усилении мер по контролю за расходами.

Несмотря на продолжающиеся проблемы в мировом секторе защиты растений, Corteva добилась роста прибыли, денежного потока и маржи. Высокие показатели бизнеса по производству семян внесли значительный вклад в эти положительные результаты. Заглядывая в будущее, компания ожидает, что благоприятная ситуация в мировом сельском хозяйстве, характеризующаяся высоким спросом на зерно, масличные культуры, мясо и биотопливо, сохранится в течение 2024 года.